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截至發(fā)文日，除去未發(fā)布正式業(yè)績報告的國電電力，北極星此次共整理了2017年11家上市風電開發(fā)商和6家風電整機商的相關業(yè)績報告。

“千呼萬喚始出來”。在滿城漸飛絮的4月，MAKE、中國風能協(xié)會相繼公布了2017中國風電整機商排名及市場裝機情況。CWEA權威數(shù)據(jù)顯示，2017，全國(除港、澳、臺地區(qū)外)新增風電裝機1966萬千瓦，同比下降15.9%;MAKE 公布的數(shù)據(jù)顯示2017全年新增風電裝機1880萬千瓦，雖具體數(shù)據(jù)略有不同，但市場總體趨勢相同：從2015年風電新增裝機首次突破3000萬千瓦大關，到2016年的2337萬千瓦，再滑落至2017年的1966萬千瓦，增速放緩明顯，多家證券公司分析認為2018年中國風電將觸底反彈，產(chǎn)業(yè)復蘇。

而在前不久，更是各大風電上市公司公開2017年業(yè)績的集中期，眾多風電上市公司紛紛公布其2017年度業(yè)績報告。這既是對2017年的回顧和總結(jié)，也是對2018年工作的計劃和展望。同時，數(shù)據(jù)也是市場的縮影，多重行業(yè)因素都對風電設備商、整機商、開發(fā)商的業(yè)績產(chǎn)生了不容忽視的影響。

截至發(fā)文日，除去未發(fā)布正式業(yè)績報告的國電電力，北極星此次共整理了11家上市風電開發(fā)商和6家風電整機商的相關業(yè)績報告。

棄風改善等利好 風電開發(fā)商勢頭強勁

在11家風電上市公司中，華能集團、華電集團、國家能源集團旗下各2家，大唐集團、中廣核集團旗下各1家，還包括協(xié)合新能源以及“四小豪門”之一的華潤電力。

從2017年營收來看，華能國際以1381.50億元居高，但由于2017年煤炭價格同比大幅上漲，導致其煤機盈利能力嚴重下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤也大幅度下降。據(jù)悉，華能國際主要業(yè)務是利用現(xiàn)代化的技術和設備，利用國內(nèi)外資金，在國內(nèi)外開發(fā)、建設和運營大型燃煤、燃氣發(fā)電廠、新能源發(fā)電項目及配套港口、航運、增量配電網(wǎng)等設施，為社會提供電力、熱力及綜合能源服務。報告期內(nèi)，華能國際電力產(chǎn)品銷售收入約占公司主營業(yè)務收入的94.33%。

除協(xié)合新能源由于電廠資產(chǎn)結(jié)構調(diào)整導致收入和凈利潤下降外，其余10家風電上市公司2017年營業(yè)收入均實現(xiàn)同比增長，或由于棄風限電改善，或由于風電裝機增加及平均利用小時數(shù)上升，或由于燃料成本、煤炭銷售成本大幅增加……

雖有6家風電上市公司2017年凈利潤同比下降，占比過半，但值得一提的是，11家上市公司，除去中廣核新能源外，2017年風電發(fā)電量皆同比增長。中國風能協(xié)會公布的開發(fā)商數(shù)據(jù)也顯示，2017年，中國風電有新增裝機的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機容量合計接近1500萬千瓦，占比達到76%。截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機容量合計超過1.3億千瓦，占比達到71%，新能源和可再生能源發(fā)展是未來大勢所趨。

2017年中國風電開發(fā)企業(yè)新增裝機容量

新增裝機整體滑落“一超多強”格局漸變

相較于風電開發(fā)商而言，2017年中國風電整機商業(yè)績則不甚理想，營業(yè)收入全部呈下降趨勢，但同時，也有2家風電整機商實現(xiàn)扭虧為盈，華銳風電自是不必多說，通過轉(zhuǎn)讓股權、解決質(zhì)量問題等，在公布年報盈利的同時，就已申請“摘帽”，并已于昨日起正式撤銷風險警示并復牌，股票簡稱由“*ST 銳電”變更為“ST 銳電”;股票代碼不變。而東方 電氣 則是扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年利潤下滑的被動局面。

據(jù)悉，某風電整機商年報中明確指出，收入下降主要是由于：1)風電裝機處于低位，銷售量下降;2)2017年收到政府補助減少。業(yè)內(nèi)人士一致的觀點是，新增裝機量下降、市場低迷與“三北”棄風地區(qū)項目停建、分散式風電發(fā)展遭遇困局、海上風電未實現(xiàn)規(guī)模化等因素密切相關。

MAKE 和中國風能協(xié)會公布的略有不同的2017全國新增裝機數(shù)據(jù)則是市場放緩的佐證，但從事件兩面性來看，發(fā)展緩慢又何嘗不能說產(chǎn)業(yè)正在步入調(diào)整期，由高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，隨之而來的便是產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。CWEA數(shù)據(jù)顯示，近5年，排名前五的風電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%;排名前十的風電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。

產(chǎn)業(yè)集中度上升也進一步影響著風電制造企業(yè)的格局。明顯的就是，在CWEA公布的2017年中國風電整機商排名市場份額中，金風科技從2015年、2016年分別以25.2%、27.1%的市場份額領跑，遠超其后的幾家整機商一家獨大，到2017年金風科技(26.6%)、遠景能源(15.4%)、明陽智能(12.5%)三家風電整機商市場份額均超過10%“三足鼎立”，其中，金風科技雖仍位居，但市場份額卻有所下降;遠景能源、明陽智能在2017年市場低迷的情況下，新增裝機分別同比增長了51.77%、25.57%，且遠景能源增幅大。有分析認為，“一超多強”的格局正在向“兩強爭霸”的格局漸變。與此同時，MAKE公開的略有不同的數(shù)據(jù)也透露出產(chǎn)業(yè)集中度上升的信號。(注：小編個人更傾向于“三足鼎立”的趨勢，也歡迎大家交流自己的觀點哦~)

思考

除去裝機市場等因素，低價中標的行業(yè)痼疾短時間內(nèi)并不能根除，雖然從近來中標結(jié)果來看，中間價中標幾率較大，但是價格卻也是在不斷刷低行業(yè)預期。中國能源報發(fā)布的《慘烈!報價接近3000元 這價格可能要死一批風電整機商》一文中，某排名中下游的風電整機制造商相關人士明確表示，“如果價格再這樣一路下行，以我們的出貨量和市場占有率很可能撐不下去。”

行業(yè)內(nèi)的淘汰整合加劇，風電市場競爭的激烈可想而知。“弱肉強食”，“優(yōu)勝劣汰，適者生存”的原則同樣適用于風電行業(yè)，在未來海上風電及分散式風電的熱土中，風電企業(yè)格局又將如何，讓我們拭目以待!

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