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綜合節(jié)能服務(wù)收入保持高速增長，毛利率略有升高，前期項目進(jìn)入效益分享期，新增項目提供業(yè)績保證。智光節(jié)能(合并)實現(xiàn)營業(yè)收入 1.02 億元，實現(xiàn)凈利潤 0.2 億元，分別較上年同期增長 48%和 57%，繼續(xù)保持快速增長的趨勢。阿拉善左旗水泥余熱發(fā)電項目、天津冶金軋三鋼鐵發(fā)電工程 EMC 項目、珠江電廠1 號汽輪機(jī)組通流降耗改造 EMC 項目等進(jìn)入效益分享期。報告期內(nèi)，另有智光節(jié)能新增的部分典型項目有韶鋼電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造 EMC 項目(批次)，蘭鋁 2 號機(jī)組給水泵改造 EMC 項目和山西國錦煤電一期供熱熱網(wǎng)工程合同能源管理(EMC)項目等，以及下半年以來新增的電廠節(jié)能合同為未來幾年的業(yè)績提供保證。
營業(yè)收入穩(wěn)步提升，利潤大幅升高。公司發(fā)布 2015 年半年報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 3.33 億元，同比增長 18.1%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤 0.24 億元，同比增長 74.5%，對應(yīng) EPS 為 0.088。公司二季度單實現(xiàn)營業(yè)收入 2.32 億元，同比增長 27%，環(huán)比增長 127%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤 0.22 億元，同比增長 79%，環(huán)比增長 1418%，對應(yīng) EPS 為 0.083。公司半年報業(yè)績符合我們和市場的預(yù)期。公司預(yù)計 1-9 月的凈利潤變動幅度在 60-90%，歸屬上市公司股東凈利潤的變動區(qū)間在 0.35-0.42 億元。
  鶴壁市華維測控技術(shù)工程有限公司，位于鶴壁市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實體企業(yè)，主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)煤礦、選煤設(shè)備、煤倉、料倉、破拱、空氣炮及自動化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚，機(jī)加工藝完善，產(chǎn)品檢驗及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，實施產(chǎn)品“三檢”制度，即用戶使用驗收制度，產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度，售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價比的工礦自動化產(chǎn)品。
電力改革速度低于預(yù)期，售電領(lǐng)域放開遇到阻力，電力體制改革部分環(huán)節(jié)證或存試錯風(fēng)險。(浙商證券)
售電模式放開或?qū)⒅貥?gòu)電力行業(yè)價值鏈
  公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊伍，在產(chǎn)品研發(fā)方面，采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段，不斷追求智慧的無限提升，實現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合，在工礦自動化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，引領(lǐng)市場，成就經(jīng)典。全自動CO2氣體保護(hù)焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應(yīng)用，有效地保障了產(chǎn)品性能。先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備，精湛的生產(chǎn)工藝，優(yōu)良的制作技術(shù)，使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
投資要點
投資建議： 關(guān)注智能微電網(wǎng)及用電需求服務(wù)相關(guān)標(biāo)的
聯(lián)系電話：0392-3280885
手機(jī)：13603920885
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多途徑培育市場主體，售電端成為布局熱點
智光電氣：節(jié)能業(yè)務(wù)保持高速增長，用電服務(wù)取得良好開局
重點推薦：四方股份：智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)實力雄厚，布局售電端契合電改導(dǎo)向;積成電子：聯(lián)手桂東電力、英特爾，合力拓展能源互聯(lián)網(wǎng)市場;科陸電子：積極布局售電端與發(fā)電端，能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略再進(jìn)一步;智光電氣：推動新老業(yè)務(wù)共同發(fā)展，聚焦供用電領(lǐng)域。
9 號文提出重點鼓勵社會資本、擁有分布式電源的用戶或微網(wǎng)系統(tǒng)、符合條件的發(fā)電企業(yè)等投資和組建售電主體進(jìn)入售電市場。《電力法》修訂以來，多家上市公司設(shè)立售電公司，提前布局備戰(zhàn)電改。
互聯(lián)網(wǎng)模式推動用電需求服務(wù)創(chuàng)新
風(fēng)險提示
未來售電與用電服務(wù)有望相互滲透融合，在互聯(lián)網(wǎng)思維的推動下，不斷創(chuàng)新用戶體驗，增強(qiáng)用戶粘度，穩(wěn)步擴(kuò)大售電規(guī)模。售電公司將轉(zhuǎn)型成為用電需求側(cè)的多元化能源服務(wù)商，拓展需求響應(yīng)、用電管理、用能咨詢、合同能源管理等多元業(yè)務(wù)模式。

9 號文提出穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革，有序向社會資本放開售電業(yè)務(wù)。售電主體可以采取多種方式通過電力市場購電，包括向發(fā)電企業(yè)購電、通過集中競價購電、向其他售電商購電等，若切實推行，價值鏈體系或?qū)⒅貥?gòu)。