在不長的時(shí)間內(nèi),中國船舶工業(yè)就歷經(jīng)兩次“世界”后的產(chǎn)能危機(jī),其感其受,恐怕已非無奈兩字所能涵蓋。
壓力大時(shí),南通中遠(yuǎn)船務(wù)總經(jīng)理倪濤喜歡看手頭所有訂單項(xiàng)目的施工情況,“奧特寶”就矗立在岸線邊。
鶴壁市華維測控技術(shù)工程有限公司,位于鶴壁市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實(shí)體企業(yè),主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)
煤礦、
選煤設(shè)備、
煤倉、
料倉、
破拱、
空氣炮及自動化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚,機(jī)加工藝完善,產(chǎn)品檢驗(yàn)及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施產(chǎn)品“三檢”制度,即用戶使用驗(yàn)收制度,產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度,售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價(jià)比的工礦自動化產(chǎn)品。
江蘇南通,啟東江邊,從崇啟大橋至長江入?谙驏|遠(yuǎn)眺,船臺密集、塔吊林立,尤其三三兩兩布局的橘紅色龍門吊格外顯眼。
這一擊,并非令其步履更加輕快,而是多了幾分踉蹌,乃至于有的企業(yè)撲倒在地,破產(chǎn)清算。
公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊(duì)伍,在產(chǎn)品研發(fā)方面,采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段,不斷追求智慧的無限提升,實(shí)現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合,在工礦自動化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新,引領(lǐng)市場,成就經(jīng)典。全自動CO2氣體保護(hù)焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應(yīng)用,有效地保障了產(chǎn)品性能。先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備,精湛的生產(chǎn)工藝,優(yōu)良的制作技術(shù),使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
而中國在2014年首次躍居全球“海工”訂單占有率的同時(shí),油價(jià)下跌似乎一發(fā)不可收拾。
“這一輪洗牌結(jié)束后,還能在中國‘海工’市場成功立足的,或許僅剩不到10家。”他說。
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《瞭望東方周刊》記者萬宏蕾/北京 江蘇南通報(bào)道
2013年夏就有數(shù)據(jù)預(yù)測,按照當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度,國內(nèi)船企的“海工”平臺生產(chǎn)能力很快就會達(dá)到每年120座。而之前海洋工程權(quán)威分析機(jī)構(gòu)ODS-Petrodata預(yù)測,2010年至2015年間全球海洋鉆井裝置的總需求量是83座到116座。
“如果油價(jià)在60美元左右,就只有33.4%的項(xiàng)目具有可行性。”他告訴《瞭望東方周刊》,當(dāng)前的市場現(xiàn)實(shí)比預(yù)估的更為“慘烈”。
船舶工業(yè)的大起大落,政府與市場調(diào)節(jié)均難言成功。在百億、千億元資本面臨困境的情況下,糾纏于二者的此消彼長、或多少強(qiáng)弱,顯然意義有限。
“海工”的生死邏輯這條23公里的長江北翼岸線上,集中分布著中遠(yuǎn)船務(wù)、振華重工(9.30, -0.13, -1.38%)、藍(lán)島海洋、宏華海洋等大大小小20來家船舶制造企業(yè)。只是,部分露天造船區(qū)域已經(jīng)空置,有的廠房甚至荒草叢生——它已經(jīng)成為全國大的“海工”平臺生產(chǎn)基地。
值得注意的是,中國從韓國手中奪得由接受訂單量、未交付訂貨量、建造量三大指標(biāo)構(gòu)成的造船業(yè)“世界”,是在2010年。彼時(shí)全球經(jīng)濟(jì)衰退對貿(mào)易、海運(yùn)的影響已比較明顯,造船業(yè)頹勢初顯。
在“船工”、“海工”雙雙衰退的背景下,自2014年下半年開始,一些具有一定規(guī)模的船舶和海洋工程修造企業(yè)倒下了。
從“船工”轉(zhuǎn)向“海工”,這次變化在2008年開始明顯。而到2010年,在接收訂單量、手持訂單量和建造量——代表造船業(yè)競爭力的三大指標(biāo)方面,中國造船業(yè)均已趕超了韓國,成為世界。
理順政府與市場的關(guān)系,是中國深化改革不能回避的重任。十八大報(bào)告亦明確指出:“經(jīng)濟(jì)體制改革的核心問題是處理好政府和市場的關(guān)系,必須更加尊重市場規(guī)律,更好發(fā)揮政府作用”。
在市場引導(dǎo)以及政策推動之下,中國“海工”裝備接單量占全球的份額,從2010年的5%飆升至2014年前9個(gè)月的35%,再次成為世界。
2014年初,中國船舶工業(yè)協(xié)會指出,“海工”產(chǎn)業(yè)全球市場規(guī)模有限、國際市場競爭激烈,中國涉足“海工”裝備制造企業(yè)也有20余家,海洋工程船制造企業(yè)近100家,“國內(nèi)外產(chǎn)能過剩矛盾開始顯現(xiàn)”。
但全球性的經(jīng)濟(jì)下行,令整個(gè)航運(yùn)業(yè)幾乎崩潰,“海工”市場由是成為出路。
100多米高的龍門吊下,體態(tài)龐大的自升式鉆井平臺被腳手架和各式建造工具包圍,頭頂黃色安全帽的電焊工正在船體爬上爬下。
那時(shí),剛剛成為“世界”不久的中國造船業(yè),在全球金融危機(jī)引發(fā)的海運(yùn)衰退影響下,產(chǎn)能過剩頓時(shí)凸顯。2013年10月,《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》中,將船舶行業(yè)與鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等共列為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)。
近年來,一直以“世界”為目標(biāo)的中國船舶(56.73, 1.75, 3.18%)工業(yè),又被“無形的手”重重地推了一把。
2014年全國兩會上,全國政協(xié)委員黃延楠在提出“海工”產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題時(shí),如此建議解決之道:“既需要政府的宏觀調(diào)控,更需要發(fā)揮市場的決定性作用。”
同樣的情形,在三四年前就曾發(fā)生過,主角仍是中國船舶工業(yè)。
“‘海工’市場好的時(shí)候,船東甚至?xí)?0%的預(yù)付款。”倪濤向本刊記者回憶。“從能源結(jié)構(gòu)上分析,油價(jià)不可能一直保持在每桶50美元的低位。一旦油價(jià)反彈,‘海工’市場可能又會恢復(fù)生機(jī)。但以前的好日子畢竟一去不復(fù)返了。”
于是大量“海工”項(xiàng)目停滯,合同終止,“海工”產(chǎn)品閑置,“海工”裝備利用率明顯下滑。在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場形勢下,自升式平臺利用率已降至2009年以來低位。
其原因是國際油價(jià)的持續(xù)下跌,全球“海工”市場受其影響需求大幅萎縮。自2014年以來,無論是鉆井平臺、生產(chǎn)平臺還是“海工”船市場,均出現(xiàn)量價(jià)齊跌的態(tài)勢:累計(jì)成交各類“海工”裝備407座(艘),成交金額419.8億美元,低于2011~2013年年均650億美元的成交規(guī)模,世界“海工”市場持續(xù)近4年的增長速度幾乎被瞬間“按停”。
“如果油價(jià)穩(wěn)定在每桶70至80美元,投資人對‘海工’市場有信心,‘海工’裝備更新?lián)Q代的需求會變強(qiáng),目前大部分‘海工’裝備項(xiàng)目依然可以繼續(xù)運(yùn)行。”啟東宏華海洋油氣裝備公司總經(jīng)理馮琦每天工作的件事,就是打開電腦查看當(dāng)天的原油價(jià)格、匯率、BDI指數(shù)。
海洋工程裝備,基本服務(wù)于能源開發(fā)。自2014年國際油價(jià)下跌以來,全球“海工”市場面臨斷崖式下行困境。沖擊也好,洗牌也罷,高速增長后的中國“海工”行業(yè),迎來了苦日子。
石油公司下調(diào)開支然而,這些預(yù)警并沒有阻止各行業(yè)資本的“亂入”。
一般船東撤單,違約成本約占總造價(jià)的10%至15%。目前“海工”項(xiàng)目平均造價(jià)基本都超過2億美元,一旦違約,船東普遍要付出兩三千萬美元的代價(jià)。盡管如此,權(quán)衡得失放棄訂單,仍然是一些船東的選擇。
連做煤礦、房地產(chǎn)的老板都在開始進(jìn)入“海工”領(lǐng)域。在他們的意識中,跨界“海工”領(lǐng)域至少有實(shí)體廠房、土地、岸線,這些都是高附加值產(chǎn)業(yè)‘
只是,如今“海工”危機(jī)到來,又該轉(zhuǎn)向何處?
啟東宏華海洋油氣裝備公司是總部位于四川的宏華集團(tuán)的子公司,后者作為中國有名的石油鉆機(jī)制造商之一,在2011年進(jìn)軍“海工”行業(yè)。
江蘇的東方重工在2015年3月申請破產(chǎn)重整,南通明德重工在2014年12月申請破產(chǎn)重整,起初有意接盤的舜天船舶(8.75, 0.00, 0.00%)隨后也陷入資金困境。而一度是國內(nèi)大的外資造船企業(yè)STX(大連)造船在重整失敗后,被法院裁定破產(chǎn)清算。
有為政府、有效市場,應(yīng)該如何對接?
“在‘海工’火爆的前幾年,業(yè)內(nèi)預(yù)估未來幾年全球市場需求能達(dá)到800億美元。沒想到,今年成為“海工”市場艱難的一年。”中遠(yuǎn)造船工業(yè)公司黨委工作部部長楊清華告訴《瞭望東方周刊》,“除了一些國有企業(yè)和比較先進(jìn)的民營造船企業(yè),現(xiàn)在大多數(shù)參與“海工”的中小船企都面臨管理脫節(jié)、資金鏈斷裂的窘境,有些經(jīng)營困難的甚至進(jìn)入破產(chǎn)重組。”
公告中也提到,“在近的幾個(gè)月里,原油價(jià)格大幅下跌已經(jīng)對全球海洋裝備業(yè)產(chǎn)生不利影響。在行業(yè)新訂單收縮的情況下,尋找新買家變得異常困難。”
其中,印尼國家石油下調(diào)36%,中國海油、法國道達(dá)爾均下調(diào)了30%,美國的幾家石油公司也都下調(diào)20%以上。
受油價(jià)暴跌影響,幾乎所有國際石油公司都縮減了2015年開支預(yù)算,平均下調(diào)16%。而在受國際金融危機(jī)影響嚴(yán)重的2009年,這一下調(diào)數(shù)字僅為10%。
南通中遠(yuǎn)船務(wù)是中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)旗下的大型海洋工程裝備制造和船舶修理改裝企業(yè)。2014年9月,挪威鉆井承包商曾想撤銷鉆井平臺訂單,所幸后達(dá)成延期交付協(xié)議。
“未來3年內(nèi),行業(yè)會面臨兩極分化的市場洗牌。”上海外高橋(35.20, 1.87, 5.61%)造船公司副總經(jīng)理陳軍認(rèn)為,“現(xiàn)在的形勢下,手上有10個(gè)以上‘海工’訂單的企業(yè)還能生存下去,如果只有一兩個(gè)‘海工’訂單,很容易垮下來。”
自2014年6月以來,國際原油價(jià)格直線下滑,當(dāng)年即較年內(nèi)峰值下跌超過50%。中國公民可以感受到的是,國內(nèi)油價(jià)也在8月迎來新一輪降價(jià),北京92號汽油由高時(shí)的每升超過7元降至5元區(qū)間。
而到2014年下半年,多項(xiàng)不同層級的官方調(diào)研、意見,仍指出進(jìn)入“海工”是解決“船工”危機(jī)的有效辦法。恐怕直到今天,一些官員頭腦中仍持將“船工”產(chǎn)能導(dǎo)向“海工”的思維。
實(shí)事求是地講,不能把當(dāng)前“海工”行業(yè)的困境全都?xì)w咎于國際能源市場的變化。
但2015年1月9日,南通中遠(yuǎn)船務(wù)在新加坡上市的母公司中遠(yuǎn)投資公告,因船東原因,南通中遠(yuǎn)船務(wù)已基本放棄了大作業(yè)深度3000米的“奧特寶”鉆井平臺建造項(xiàng)目。當(dāng)時(shí),這個(gè)平臺船殼項(xiàng)目已完成96%,平臺上項(xiàng)目完成48%。