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為確保完成 2030年碳達(dá)峰目標(biāo)，2021年2月8日，國家能源局下發(fā)《關(guān)于征求2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022—2030年預(yù)期目標(biāo)建議的函》（以下簡稱《建議函》），提出全國統(tǒng)一可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重將從2021年28.7%上升到2030年的40%，其中非水可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重從2021年的12.7%上升至2030年的25.9%�！督ㄗh函》同時對各省2021—2030年的非水可再生能源消納目標(biāo)提出要求，在2021年目標(biāo)的基礎(chǔ)上，要求各省非水可再生能源電力消納權(quán)重年均提升1.5%左右，并遵循“只升不降”原則。

在此背景下， 為完成“十四五”開局之年的可再生能源消納責(zé)任權(quán)重，國家能源局于2021年2月26日發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），提出各省應(yīng)圍繞“以非水可再生能源消納權(quán)責(zé)目標(biāo)來確定年度風(fēng)電、光伏新增并網(wǎng)規(guī)模和新增核準(zhǔn)（備案）規(guī)�！钡乃悸�，對風(fēng)電、光伏項目建設(shè)做出規(guī)劃；同時，對于消納的保障機(jī)制、存量項目建設(shè)、分散式風(fēng)電發(fā)展等方面做出指引。

二、

政策內(nèi)容解析

1.關(guān)于非水電力消納及保障機(jī)制

由于當(dāng)年非水綠電消納目標(biāo)的實現(xiàn)主要依賴于前一年并網(wǎng)的項目，因此2022年的非水消納量決定了2021年風(fēng)光新增裝機(jī)規(guī)模。根據(jù)2021年2月8日能源局下發(fā)的《關(guān)于征求2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022—2030年預(yù)期目標(biāo)建議的函》內(nèi)容，2022年非水綠電消納目標(biāo)將提升到12.5%，由此預(yù)計2021年新增風(fēng)光裝機(jī)需要維持在1.1億kW左右。

從各省情況看，目前河南、湖南、內(nèi)蒙古、河北、甘肅、新疆、江西、江蘇幾省的2021年目標(biāo)提升幅度較大（均在3.5%及以上），尤其以河南為首提升幅度高達(dá)7.5%。而對于河南、湖南、江蘇、河北等凈非水綠電受入省份而言，其非水綠電的市場交易價格也將高于其他省份，是業(yè)主建立非水綠電長期協(xié)議的重點合作省份。

《征求意見稿》在并網(wǎng)消納多元保障機(jī)制中提出保障性并網(wǎng)和市場化并網(wǎng)概念。保障性并網(wǎng)是為完成各地非水電消納責(zé)任權(quán)重所必需的新增裝機(jī)由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)，由于政策并未對保障性并網(wǎng)規(guī)模中風(fēng)光裝機(jī)配比原則給出指導(dǎo)，而光伏具有裝機(jī)工期短的優(yōu)勢，可能會搶占風(fēng)電項目的保障并網(wǎng)容量，需要關(guān)注未來各省出臺的“有關(guān)風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)通知”中是否會將風(fēng)光各自保障并網(wǎng)容量做出規(guī)定。保障性并網(wǎng)規(guī)模的限制有可能引發(fā)風(fēng)電與光伏之間，以及風(fēng)電內(nèi)部裝機(jī)節(jié)奏上的競爭，業(yè)主也將繼續(xù)關(guān)注裝機(jī)節(jié)奏，有可能引發(fā)新一輪的搶裝潮。

此外，《征求意見稿》提出“納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項目由各省級能源主管部門以項目上網(wǎng)電價或同一業(yè)主在運(yùn)補(bǔ)貼項目減補(bǔ)金額等為標(biāo)準(zhǔn)開展競爭性配置。優(yōu)先鼓勵保障性并網(wǎng)規(guī)模與減補(bǔ)金額相掛鉤，原則上各省應(yīng)有不少于三分之一的保障性并網(wǎng)規(guī)模定向用于存在欠補(bǔ)的企業(yè)以減補(bǔ)獲得保障性并網(wǎng)資格”，意味著如果業(yè)主減少補(bǔ)貼將優(yōu)先獲得保障性并網(wǎng)額度。該內(nèi)容為業(yè)主的保障并網(wǎng)規(guī)模提供了靈活空間，業(yè)主可根據(jù)自身需要來獲得保障性并網(wǎng)資格，有利于“十四五”期間的并網(wǎng)容量向目前裝機(jī)規(guī)模較大的業(yè)主傾斜；但該內(nèi)容同時會對業(yè)主存量項目收益造成不利影響，目前尚不清楚減補(bǔ)與并網(wǎng)額度之間的兌換機(jī)制。

目前各省2021年非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重提升的幅度差異較大，有些省份面臨消納需求大但可開發(fā)風(fēng)光資源和空間有限的制約，如河南、山東、京津冀、長三角和珠三角地區(qū)非水綠電的消納將不可能倚賴于本地新增裝機(jī)，需要依靠大幅外省非水電力輸入。基于此，《征求意見稿》提出“建立省際保障性并網(wǎng)規(guī)模置換機(jī)制，通過新增跨省跨區(qū)電力交易落實非水電消納責(zé)任權(quán)重的省份，經(jīng)送受省份協(xié)商并會同電網(wǎng)企業(yè)簽訂長期協(xié)議后，可以相應(yīng)調(diào)減受端省份保障性并網(wǎng)規(guī)模并調(diào)增至送端省份“。即本地非水綠電消納不等于本地的非水綠電新增裝機(jī)，存在“本地消納的綠電=外省輸入綠電+本地裝機(jī)生產(chǎn)的綠電-本地輸出綠電”的關(guān)系。各省將根據(jù)自身風(fēng)光資源和消納條件決定風(fēng)光總量及配比。這將有利于“十四五”新增裝機(jī)向新疆、內(nèi)蒙、甘肅、寧夏、青海、貴州等目前非水綠電送端省份轉(zhuǎn)移，這些省份的“十四五”規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模預(yù)計會迎來大幅增長，業(yè)主的資源布局也應(yīng)向這些區(qū)域傾斜。

對于市場化并網(wǎng)（超出保障性消納規(guī)模仍有意愿并網(wǎng)的項目），其并網(wǎng)條件與保障性并網(wǎng)相比要更加嚴(yán)格，要求“在落實抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等新增并網(wǎng)消納條件后，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)”，這將利于“十四五”期間儲能發(fā)展。目前新疆、內(nèi)蒙古等新增裝機(jī)較多的省份，有一部分項目將更有可能通過市場化方式并網(wǎng)。

2.關(guān)于存量項目建設(shè)

《征求意見稿》中提出“2018年底前核準(zhǔn)但2020年仍未并網(wǎng)的在建陸上風(fēng)電項目，以及2019年和2020年核準(zhǔn)（備案）的競價風(fēng)電項目和平價風(fēng)電等存量項目如在2021年底前并網(wǎng)的均直接納入2021年保障性并網(wǎng)規(guī)�！保煌瑫r規(guī)定“2018年底前核準(zhǔn)但2020年底前尚未并網(wǎng)的在建陸上風(fēng)電項目，如2021年底前仍不能并網(wǎng)的，不再納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)規(guī)模�！边@將加快存量項目的轉(zhuǎn)換速度。

3.關(guān)于基地項目建設(shè)

《征求意見稿》提出“加快推進(jìn)山西晉北、新疆準(zhǔn)東、青海海南州、東北扎魯特等存量新能源基地項目建設(shè)。結(jié)合‘十四五’規(guī)劃，加快推進(jìn)青海海西州、云貴川水風(fēng)光一體化基地、黃河幾字灣等新增新能源基地規(guī)劃論證，啟動一批條件成熟的項目建設(shè)”。

目前多省在風(fēng)電發(fā)展的“十四五”規(guī)劃中提出與特高壓有關(guān)的內(nèi)容，如山東提出“要提升扎魯特至青州，上海廟至臨沂，寧東至山東直流等既有通道利用率和可再生能源電量占比”；青海提出“加強(qiáng)省際網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大與周邊省區(qū)電力交換能力”；陜西提出“加快陜北—湖北特高壓直流輸電工程建設(shè)，并謀劃陜北—華東、華中特高壓直流送電工程”；吉林提出“推動‘吉電南送’特高壓通道建設(shè)”；四川提出“在2021年加快建設(shè)白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程和白鶴灘—浙江±800千伏特高壓直流輸電工程的四川段建設(shè)”等，建議重點關(guān)注各省和特高壓配套的基地擴(kuò)建項目，以及新增基地項目建設(shè)。

4.關(guān)于老舊風(fēng)電項目技改升級

《征求意見稿》提出“鼓勵業(yè)主單位通過技改、置換等方式，重點開展單機(jī)容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組技改升級；鼓勵地方開展技改省級試點，在試點基礎(chǔ)上，國家出臺政策，地方制定具體細(xì)則并組織實施”。

根據(jù)統(tǒng)計，2000年(不含)以后1.5MW及以下機(jī)組的累計裝機(jī)規(guī)模接近1億kW水平，規(guī)模相當(dāng)可觀。其中新疆和內(nèi)蒙古的累計裝機(jī)容量高，分別為2142萬kW和1211萬kW；規(guī)模在500-1000萬kW的有河北、甘肅、遼寧、山東、黑龍江、山西、寧夏共7個省。這些省份將成為“十四五”期間機(jī)組改造升級重點區(qū)域，同時由于這些區(qū)域的風(fēng)資源條件優(yōu)勢，平價時代的發(fā)電收益更好，是業(yè)主應(yīng)重點關(guān)注區(qū)域。