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海上風(fēng)電觀察獲悉，9月2日，被低估的風(fēng)電板塊終于迎來(lái)了資本市場(chǎng)的大爆發(fā)。

北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了60家風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市企業(yè)，其中，58家風(fēng)電企業(yè)股票股價(jià)上漲，超20家風(fēng)電企業(yè)股票漲停，僅有九鼎新材、匯川技術(shù)出現(xiàn)小幅度下跌。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中游整機(jī)商金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、東方電氣股票均漲停；下游開(kāi)發(fā)商三峽能源、甘肅電投、華能國(guó)際、浙江新能、中國(guó)電建、中閩能源、內(nèi)蒙華電、吉電股份也出現(xiàn)大幅上漲，上游材料及設(shè)備企業(yè)中環(huán)海陸、金盤(pán)科技、中際聯(lián)合、日月股份、時(shí)代新材、上緯新材、東方電纜均是一紅到頂。

近期，國(guó)內(nèi)各地區(qū)均陸續(xù)出臺(tái)了2021年風(fēng)電光伏保障性并網(wǎng)規(guī)模文件，據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有山東、廣西、內(nèi)蒙古、安徽、河北、天津、廣東、陜西、甘肅等地出臺(tái)相關(guān)保障性政策，合計(jì)風(fēng)電光伏保障性并網(wǎng)規(guī)模超82GW。

且今年以來(lái)，大唐集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)等風(fēng)電開(kāi)發(fā)商就風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)采購(gòu)頻繁招標(biāo)，2021年上半年，國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量31.5GW，比去年同期增長(zhǎng)了168%

目前，風(fēng)電板塊總市值為20743億元，光伏板塊總市值為61154億元，華西證券研報(bào)觀點(diǎn)表示，當(dāng)前風(fēng)電板塊的估值較光伏板塊偏低，從中長(zhǎng)期看，風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一。短期看，陸上風(fēng)電平價(jià)后無(wú)論是裝機(jī)規(guī)模還是招標(biāo)量同比均增長(zhǎng)顯著，大型化趨勢(shì)推進(jìn)成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強(qiáng)。

筆者之前在《被低估的風(fēng)電丨上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)31.5GW！風(fēng)機(jī)平均價(jià)格下降到2473元/kW》一文中闡述，隨著各企業(yè)2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)出爐，超預(yù)期的營(yíng)收和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)將吸引大量投資者，股票將持續(xù)上漲，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正逐步走向“舞臺(tái)中央”。

浙商證券預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為45GW，這個(gè)數(shù)據(jù)同今年上半年的31.5GW招標(biāo)量來(lái)講，是有可能達(dá)到的。

后在提一下寧夏發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展寧夏老舊風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”更新試點(diǎn)的通知》，“以大代小”簡(jiǎn)單而言，就是用大兆瓦風(fēng)電機(jī)組替換早期的“老舊小”風(fēng)電機(jī)組，文件表示，到2025年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)老舊風(fēng)電場(chǎng)更新規(guī)模200萬(wàn)千瓦以上、增容規(guī)模200萬(wàn)千瓦以上。

寧夏地區(qū)原本“十四五”規(guī)劃的風(fēng)電建設(shè)規(guī)模為450萬(wàn)千瓦，改文件的出臺(tái)，意味著新增400萬(wàn)千瓦老舊風(fēng)場(chǎng)改造規(guī)模指標(biāo)，風(fēng)電建設(shè)規(guī)模直接翻倍，如果該政策衍生到全國(guó)范圍，對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)巨大的重磅利好政策！

另外，有小道消息稱，中國(guó)正在規(guī)劃風(fēng)電光伏大基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)整體總量為400GW，預(yù)計(jì)有一半的規(guī)模將在十四五建成，這是繼整縣推進(jìn)之后，新能源國(guó)家的又一重大規(guī)劃，將推動(dòng)中國(guó)新能源項(xiàng)目建設(shè)再上新臺(tái)階，我們預(yù)計(jì)十四五年均新增裝機(jī)將從100GW上調(diào)到130-150GW，比預(yù)期提升30%-50%。

來(lái)源：北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)

作者：周小彥

本文僅筆者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成投資建議