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2022年一季度已過(guò)，各上市企業(yè)陸續(xù)披露2021年年報(bào)及2022年一季度報(bào)。在此前我們整理的文章《5大風(fēng)電整機(jī)商業(yè)績(jī)大比拼：誰(shuí)是訂單、利潤(rùn)、營(yíng)收之王？》中，可以透過(guò)2020-2021年我國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)沉浮來(lái)管窺這兩年的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)。而作為風(fēng)電大部件之一的塔筒，其上游受控于大宗原材料價(jià)格，下游影響著風(fēng)電整機(jī)設(shè)備的供應(yīng)成本，在一定程度上也反應(yīng)了近年來(lái)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展局面。

用更貴的原料造更便宜的風(fēng)機(jī)

2021年，大宗商品鋼材、玻纖、環(huán)氧樹(shù)脂等風(fēng)電制造領(lǐng)域上游商品價(jià)格屢屢上浮，疊加國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)“價(jià)格戰(zhàn)”，加大了風(fēng)電制造企的業(yè)成本壓力。

尤其鋼材價(jià)格如過(guò)山車，鋼價(jià)從2021年1月初的4000元/噸左右，上漲至5月份的7200元/噸的歷史高價(jià)。據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)查詢，截至2022年5月9日，中厚板鋼材價(jià)格顯示為5080-5320元/噸，回落至較為理性的價(jià)格區(qū)間。

業(yè)內(nèi)有分析機(jī)構(gòu)表示，鋼材占風(fēng)電中游鑄鍛件環(huán)節(jié)成本的50-80%，盈利能力對(duì)鋼價(jià)敏感。事實(shí)也證明了上述結(jié)論，2021年是我國(guó)海上風(fēng)電搶裝年，按理說(shuō)國(guó)內(nèi)塔筒企業(yè)應(yīng)該賺得盆滿缽滿，但除了去年剛剛上市的海力風(fēng)電利潤(rùn)大漲外，國(guó)內(nèi)其他塔筒龍頭天順風(fēng)能、天能重工、泰盛風(fēng)能卻出現(xiàn)原材料占比營(yíng)業(yè)成本升高、利潤(rùn)下降的情況。

注：除非特殊說(shuō)明，本文所采用凈利數(shù)據(jù)均為“歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)”

這種情況將非常考驗(yàn)塔筒企業(yè)的成本控制與傳導(dǎo)能力。一方面，塔筒企業(yè)可利用產(chǎn)品規(guī)模成本質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，提高市場(chǎng)占有率，并利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)與鋼企達(dá)成戰(zhàn)略合作來(lái)減少價(jià)格波動(dòng)影響；另一方面，塔筒企業(yè)可以隨原材料價(jià)格調(diào)整產(chǎn)品定價(jià)，及時(shí)將成本傳導(dǎo)到下游企業(yè)。

于是，壓力被成功過(guò)度到整機(jī)企業(yè)。但2021年以來(lái)，我國(guó)整機(jī)企業(yè)以令全行業(yè)驚嘆的韌性，持續(xù)推動(dòng)整機(jī)價(jià)格下降，在“買(mǎi)整機(jī)贈(zèng)塔筒”成為主流采購(gòu)模式的情況下，硬是將整機(jī)（含塔筒）價(jià)格從2021年年初的3100元/KW左右，壓低至2021年5月份的2700元/KW左右，再到當(dāng)前約2200元/KW。

然而根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，隨著鋼價(jià)起伏，塔筒價(jià)格在2021年始終不太穩(wěn)定�？梢哉f(shuō)，鋼材價(jià)格猛漲之際，正是整機(jī)“價(jià)格戰(zhàn)”酣戰(zhàn)之時(shí)。真真是用更貴的原材料，造更便宜的風(fēng)機(jī)。

2021年3月，天潤(rùn)新能2021年度風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)塔架及附屬設(shè)備集中采購(gòu)中，塔筒價(jià)格均價(jià)約8800元/噸；到了4月，同樣是以上項(xiàng)目，不同標(biāo)段的塔筒價(jià)格已經(jīng)上漲至約9200元/噸。

6月，舞陽(yáng)分散式、安陽(yáng)龍安兩個(gè)項(xiàng)目塔架采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，塔筒價(jià)格已經(jīng)上漲至10300元/噸，并且直到2021年底，塔筒價(jià)格一直保持在9200-9900元/噸的價(jià)格區(qū)間。

特別說(shuō)明：該價(jià)格曲線由北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)根據(jù)個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，不代表全行業(yè)平均水平

據(jù)近開(kāi)標(biāo)的項(xiàng)目顯示，2022年4月，山西省平魯大山臺(tái)24MW項(xiàng)目、山西省蔣家坪72MW項(xiàng)目，塔筒價(jià)格重新回落至8800元/噸水平。

只能說(shuō)，無(wú)論是塔筒還是整機(jī)企業(yè)，當(dāng)下國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造商的日子都不好過(guò)。在疫情持續(xù)、經(jīng)濟(jì)下滑、全球貿(mào)易保護(hù)盛行的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)風(fēng)電制造企業(yè)仍然面臨的很多困難和挑戰(zhàn)。

搶裝大年，塔筒企業(yè)也沒(méi)賺多少

4月末，國(guó)內(nèi)風(fēng)電塔筒六大上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2022年一季度報(bào)。

搶裝潮過(guò)后的市場(chǎng)需求降低，疊加一季度疫情影響，2022年一季度包括天順風(fēng)能、海力風(fēng)電、大金重工在內(nèi)的六大風(fēng)電塔筒上市企業(yè)在營(yíng)收、凈利（歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)）上均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中海力風(fēng)電營(yíng)收同比下滑86%，凈利同比下滑超過(guò)100%。

而由于產(chǎn)品交付下降，塔筒龍頭天順風(fēng)能在2022年一季度總營(yíng)收同比降低超過(guò)47.63%，一季度凈利同比降低77%。天順風(fēng)能預(yù)計(jì)陸上塔架產(chǎn)能5月將恢復(fù)正常，屆時(shí)北方的包頭工廠、商都工廠、通遼工廠積極保持彈性擴(kuò)產(chǎn)，追趕1-4月由于疫情丟失的產(chǎn)能。

2021年，六大塔筒企業(yè)在總營(yíng)收增長(zhǎng)上大多取得不錯(cuò)的成績(jī)，但在凈利上表現(xiàn)卻不盡如意。其中，天能重工、泰勝風(fēng)能較2020年有所下滑。

天順風(fēng)能以81.66億元總營(yíng)收位列，海力風(fēng)電、大金重工、天能重工、泰勝風(fēng)能、銀星能源分別以54.58億元、44.31億元、40.81億元、38.52億元、13.59億元位列第二至第六名。

2021年，天能重工歸股凈利潤(rùn)較上年同期下降7.53%，其解釋稱主要受原材料價(jià)格上漲及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增加導(dǎo)致；同樣的原因也出現(xiàn)在泰盛風(fēng)能報(bào)告中，泰勝風(fēng)能表示2021年歸母凈利潤(rùn)同比減少25.87%，主要因素在于交付的個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)原材料價(jià)格漲幅較大，導(dǎo)致毛利率較上年同期有所下滑。

2021年，天順風(fēng)能“風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品”原材料營(yíng)業(yè)成本達(dá)39.5億元，占比86.8%，較2020年同比增長(zhǎng)15.4%，對(duì)此天順風(fēng)能解釋稱：原材料比重增加主要是因?yàn)橹饕�原材料鋼板價(jià)格走高所致。

從2021年各企業(yè)年報(bào)得知，海力風(fēng)電2021年度營(yíng)收主要來(lái)源于風(fēng)電塔筒、樁基的銷售，上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比總營(yíng)收額97%左右；大金重工2021年風(fēng)電塔筒營(yíng)業(yè)成本33.85億元，占總成本比重99.22%。

同樣，天能重工“塔筒等風(fēng)電設(shè)備”營(yíng)業(yè)成本29.81億元，占比總營(yíng)業(yè)成本95.19%；泰勝風(fēng)能2021年陸上、海上風(fēng)電裝備營(yíng)收占比總營(yíng)收的90%以上。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)比較單一，或許是部分塔筒企業(yè)利潤(rùn)收到鋼價(jià)強(qiáng)烈影響的原因所在。而對(duì)于銀星能源來(lái)說(shuō)，2021年銀星能源新能源發(fā)電營(yíng)收11.67億元，占總營(yíng)收約85.85%；設(shè)備制造行業(yè)營(yíng)收1.51億，占比總營(yíng)收約11.14%，一定程度上促使其2021年凈利同比增加367%。

產(chǎn)能擴(kuò)張，為“十四五”做準(zhǔn)備

不管當(dāng)下形勢(shì)如何，發(fā)展都是硬道理。

在我國(guó)“雙碳”目標(biāo)下，2030年風(fēng)光裝機(jī)將超12億千瓦。尤其在當(dāng)前主要海上風(fēng)電省份的“十四五”海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃中，“十四五”期間海上風(fēng)電預(yù)計(jì)超過(guò)50GW。

業(yè)內(nèi)有研究數(shù)據(jù)顯示，對(duì)應(yīng)上述容量的增長(zhǎng)，風(fēng)電塔筒、裝機(jī)的市場(chǎng)需求超過(guò)2000億，國(guó)內(nèi)風(fēng)電塔筒企業(yè)也正在積極擴(kuò)產(chǎn)，做足準(zhǔn)備。

2021年，天順風(fēng)能陸續(xù)在內(nèi)蒙、東北、華中、華南等地選點(diǎn)布局，設(shè)立塔簡(jiǎn)生產(chǎn)基地，初步完成全國(guó)范圍產(chǎn)能布局。新增產(chǎn)能通遼、濮陽(yáng)基地投產(chǎn)，并在乾安、沙洋、合浦等地積極擴(kuò)產(chǎn)。目前天順風(fēng)能塔筒產(chǎn)能合計(jì)約90萬(wàn)噸/年；

至2021年底，海力風(fēng)電有海力風(fēng)電、海靈重工、海工能源、海力海上等多個(gè)生產(chǎn)基地，分布于如東、通州、大豐等沿海地區(qū)。與同在江蘇南通的上海電氣、海裝、明陽(yáng)等國(guó)內(nèi)知名設(shè)備商，建立海上風(fēng)電裝備制造、海風(fēng)運(yùn)維、新興產(chǎn)業(yè)一體化的產(chǎn)業(yè)鏈條。

同時(shí)，2021年12月，歐洲發(fā)布了針對(duì)中國(guó)陸上風(fēng)電塔筒的反傾銷終裁定，認(rèn)定中國(guó)的風(fēng)塔企業(yè)存在傾銷行為，這也側(cè)面說(shuō)明了歐盟本地塔筒企業(yè)成本高，盈利差，中國(guó)塔筒企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯的事實(shí)。

可以預(yù)計(jì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)塔筒企業(yè)在海外市場(chǎng)份額將會(huì)有一定的提升空間，“兩�！睉�(zhàn)略或?qū)⒊蔀槲磥?lái)國(guó)內(nèi)塔筒企業(yè)的重點(diǎn)方向。

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