7月7日晚間,明陽智能發(fā)布公告,公司于近日收到中國證監(jiān)會出具的《關于核準明陽智慧能源集團股份公司首次公開發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市的批復》。根據(jù)該批復,中國證監(jiān)會核準公司發(fā)行全球存托憑證所對應的新增A股基礎股票不超過1.68億股,按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計算,公司本次GDR發(fā)行數(shù)量不超過3366.05萬份。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的,GDR發(fā)行數(shù)量可相應調(diào)整。完成本次發(fā)行后,公司可于倫敦證券交易所上市。公司本次發(fā)行GDR并上市尚需取得英國證券監(jiān)管機構(gòu)和相關證券交易所的終批準。
據(jù)公告,明陽智能本次發(fā)行的每份全球存托憑證代表5股公司基礎證券A股股票,擬募集資金總額約為5.5億美元,本次發(fā)行的GDR的價格預計每份不低于20.22美元。本次發(fā)行募集資金的使用用途為:大約60%的募集資金凈額將用提升集團風機制造和銷售能力,包括研究、制造和銷售集團風機;大約20%的募集資金凈額將用于促進集團的國際化戰(zhàn)略;大約10%的募集資金凈額將用于提升集團的光伏、儲能和氫能實力;大約10%的募集資金凈額將用于營運資金和一般企業(yè)用途。