預(yù)案顯示,本次注入的資產(chǎn)均為淮南礦業(yè)旗下優(yōu)質(zhì)能源類資產(chǎn),涉及煤炭、電力等行業(yè)。具體來看,淮滬煤電、淮滬電力都是由淮南礦業(yè)與上海電力合資興建的煤電一體化項(xiàng)目,其中淮滬煤電同步配套建設(shè)了一對(duì)裝機(jī)容量2×63萬千瓦的田集電廠一期項(xiàng)目和年產(chǎn)600萬噸煤炭的丁集煤礦項(xiàng)目。淮滬電力下屬田集電廠二期項(xiàng)目,裝機(jī)容量為2×66萬千瓦機(jī)組。發(fā)電公司則是淮南礦業(yè)今年6月以現(xiàn)金12.8億元出資設(shè)立,主要是通過顧橋電廠、潘三電廠開展發(fā)電業(yè)務(wù),兩電廠裝機(jī)容量分別為2×33萬千瓦和2×13.5萬千瓦。
獲注高性價(jià)比煤電資產(chǎn) 鶴壁市華維測(cè)控技術(shù)工程有限公司,位于鶴壁市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實(shí)體企業(yè),主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)
煤礦、
選煤設(shè)備、
煤倉、
料倉、
破拱、
空氣炮及自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚,機(jī)加工藝完善,產(chǎn)品檢驗(yàn)及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國(guó)際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施產(chǎn)品“三檢”制度,即用戶使用驗(yàn)收制度,產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度,售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價(jià)比的工礦自動(dòng)化產(chǎn)品。
預(yù)案顯示,皖江物流擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,向控股股東淮南礦業(yè)購買其下屬的淮滬煤電50.43%股權(quán)、淮滬電力49%股權(quán)和發(fā)電公司100%股權(quán),合計(jì)權(quán)益裝機(jī)容量為221萬千瓦,配套煤礦產(chǎn)能600萬噸/年,總對(duì)價(jià)為40.39億元。其中,上市公司擬通過向淮南礦業(yè)發(fā)行股票的方式支付75%價(jià)款,同時(shí)向不超過10名特定投資者增發(fā)募集不超過10.1億元的配套資金,用以支付剩余25%現(xiàn)金對(duì)價(jià)。假設(shè)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成,并以發(fā)行底價(jià)測(cè)算募集配套資金的影響,淮南礦業(yè)的持股比例將上升為56.9%,安徽省國(guó)資委仍將是皖江物流的實(shí)際控制人。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看,皖江物流本次從大股東手中接過的資產(chǎn)性價(jià)比頗高,交易市盈率也低于行業(yè)平均水平。截至今年6月30日,上述標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為55.26億元,預(yù)估值約為63.37億元,預(yù)估增值率約為14.67%,按股權(quán)比例折算后,標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為40.39億元。
公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊(duì)伍,在產(chǎn)品研發(fā)方面,采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段,不斷追求智慧的無限提升,實(shí)現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合,在工礦自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新,引領(lǐng)市場(chǎng),成就經(jīng)典。全自動(dòng)CO2氣體保護(hù)焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應(yīng)用,有效地保障了產(chǎn)品性能。先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備,精湛的生產(chǎn)工藝,優(yōu)良的制作技術(shù),使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
皖江物流相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示,在戰(zhàn)略安排方面,公司控股股東淮南礦業(yè)欲將皖江物流作為能源業(yè)務(wù)資本運(yùn)作平臺(tái),并協(xié)助上市公司做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。
聯(lián)系電話:0392-3280885
手機(jī):13603920885
郵箱:farvict@126.com
地址:鶴壁市 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 金山工業(yè)區(qū) 淇山路39號(hào)
國(guó)資改革背景下,后續(xù)資產(chǎn)注入也是關(guān)注焦點(diǎn)。作為安徽省權(quán)益裝機(jī)容量大的煤電一體化集團(tuán),淮南礦業(yè)做出承諾,后續(xù)將把其它能源類資產(chǎn)注入上市公司,解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題;茨系V業(yè)稱,除標(biāo)的資產(chǎn)外,淮南礦業(yè)控制的其它從事電力業(yè)務(wù)的下屬企業(yè)尚在開展前期工作的階段,不符合注入條件,目前正在建設(shè)的新莊孜電廠和潘集電廠以及將來可能建設(shè)的電力業(yè)務(wù)資產(chǎn),將在本次交易完成后五年內(nèi),通過合法方式注入上市公司。
此外,標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力則相當(dāng)可觀,2014年和2015上半年,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.63億元和3億元。以2014年凈利潤(rùn)計(jì)算,本次資產(chǎn)重組對(duì)應(yīng)的市盈率倍數(shù)為6.09倍,而近年來電力行業(yè)上市公司購買發(fā)電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的情況,市盈率均值和中值分別為11.25倍和9.39倍。