JC35導讀:因資金緊張,華東數(shù)控近日公告擬向大連高金科技定增募資3.2億元用于還貸。不過有分析人士稱,華東數(shù)控此番定增代價也不小,公司實際控制人湯世賢或因此在未來失去控制權(quán)。
華東數(shù)控2013年2月28日晚發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬以6.40元/股的價格向大連高金科技非公開發(fā)行5000萬股。募集資金總額不超過32000萬元,扣除發(fā)行費用后計劃用于償還銀行貸款。定增完成后,則每年可節(jié)省利息支出合計約2200萬元,與此同時,公司流動比率、速動比率將分別升至1.09及0.40,資產(chǎn)負債率、總債務(wù)資本比分別下降至46.7%、35.2%。
作為戰(zhàn)略投資者的高金科技將以現(xiàn)金認購本次定增的股份。為體現(xiàn)雙方的長期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系,并解決本次發(fā)行后產(chǎn)生的潛在同業(yè)競爭,高金科技承諾將所持有或有權(quán)處置的機床制造業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)注入華東數(shù)控,高金科技將在本次發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)參與公司未來重組。
值得注意的是,本次非公開發(fā)行后,華東數(shù)控實際控制人湯世賢持股比例由28.26%降至23.67%;機構(gòu)投資者高新投資持股比例由21.22%降至17.77%;高金科技認購5000萬股后,其持股比例達到16.26%,直逼山東高新投資被攤薄后17.77%的持股比例,距離湯世賢被攤薄至23.67%的持股比例也相去不遠。而在未來3年內(nèi),華東數(shù)控還有可能以非公開發(fā)行股票方式購買高金科技所持資產(chǎn),這意味著華東數(shù)控實際控制權(quán)將可能從湯世賢手中旁落。