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　　JC35導讀：從行業(yè)發(fā)展角度，國內(nèi)切削機床行業(yè)起步較早，出現(xiàn)了沈陽機床、大連機床這樣的大型企業(yè)，已經(jīng)進入世界機床產(chǎn)值前十大企業(yè)。成形機床相比切削機床起步較晚，行業(yè)規(guī)模和重點公司的收入規(guī)模都遠遠不及切削機床行業(yè)，銷售產(chǎn)值約為切削機床的三分之一。
　　
　　“十五”期間，切削機床和成形機床的復合增長率分別為26.7%和19.6%，“十一五”期間相應的數(shù)據(jù)分別為21.72%和30.32%，成形機床增長已經(jīng)超過切削機床。
　　
　　一、板材成形機床需求受板材消費驅動
　　
　　從設備用途來看，成形機床主要用于鍛件制造和板材加工；而機床工具工業(yè)協(xié)會是按照機床種類口徑進行統(tǒng)計，其中剪切機床和彎曲、折疊矯直機屬于板材加工機床，而比重較大的機械壓力機和液壓機中分別包括鍛壓機（鍛件制造）和沖壓機（板材加工）。
　　
　　從直接需求面來看，國內(nèi)鋼材消費中板材占比仍然偏低，2010年國內(nèi)鋼材消費量約6.5億噸，板材占比不到50%，而發(fā)達國家相應數(shù)據(jù)一般能達到60-70%。鋼材的下游需求中建筑業(yè)占比超過50%，機械制造消費占比達16%；再次是交通運輸及設備相關行業(yè)，包括集裝箱、鐵路、造船和汽車，其余為家電、石油和天然氣等其他行業(yè)。
　　
　　由于各下游行業(yè)的鋼材消費結構的不同，盡管建筑業(yè)是鋼材消費大戶，其中建筑業(yè)用鋼大多是線材和型材，但對成形機床的拉動作用并不明顯。板材成形機床服務于整條板材加工產(chǎn)業(yè)鏈，下游行業(yè)板材消費量增長是板材成形機床需求增長的驅動力。
　　
　　二、數(shù)控機床長期增長態(tài)勢明確
　　
　�。ㄒ唬┬袠I(yè)整體收入增長受益進口替代
　　
　　過去十年成形機床行業(yè)的高增長受兩方面因素拉動：市場規(guī)模擴張和進口替代。期間成形機床行業(yè)銷售產(chǎn)值復合增長率為24%（表觀消費額復合增長率為17%），實現(xiàn)進口替代的原因是行業(yè)本身產(chǎn)品結構的提升（產(chǎn)品檔次提高 數(shù)控化率提升）。
　　
　　國內(nèi)成形機床市場曾長期嚴重依賴國外進口設備，03年之前機床國產(chǎn)化率不足45%。2009-10兩年國產(chǎn)機床市場占有率保持在75%左右，國產(chǎn)化率的大幅提升主要來成形機床行業(yè)的結構性增長，主要是兩方面：1.數(shù)控化率的整體提升是下游制造業(yè)升級的發(fā)展趨勢；2.成形機床單機性能的提高，表現(xiàn)為加工性能越來越好，功能部件性能越來越高；以及機床種類的提升，比如數(shù)控轉塔沖床的更新?lián)Q代，由初的機械壓力機逐漸升級為液壓驅動式、然后是新一代的機械伺服驅動式。
　　
　　受益于國產(chǎn)化率的提升，成形機床行業(yè)的銷售產(chǎn)值增長將明顯高于表觀消費額，而國產(chǎn)化率提升的原因在于行業(yè)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級（數(shù)控化率提升是重要指標）。
　　
　�。ǘ�）數(shù)控化率正在提升中、未來空間廣闊
　　
　　國產(chǎn)化率提升從根本上來源于產(chǎn)品結構調(diào)整，我們用數(shù)控化率來衡量行業(yè)的產(chǎn)品結構情況。
　　
　　（1）數(shù)控機床空間廣闊
　　
　　目前成形機床數(shù)控率相對偏低。截止2010年底，金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)控化率達29.62%，產(chǎn)值數(shù)控化率接近60%；金屬成形機床產(chǎn)量數(shù)控化率僅為4.67%，產(chǎn)值數(shù)控化率不足30%。國內(nèi)成形機床起步晚于切削機床，成形工藝本身精密程度低，因此成形機床的數(shù)控化水平低于切削機床。
　　
　　從產(chǎn)品結構來看，我國金屬成形機床重點企業(yè)的產(chǎn)品以機械壓力機為主，其中主要是傳統(tǒng)的手控鍛壓機械，產(chǎn)品結構低端。
　　
　　“十一五”期間國內(nèi)成形機床數(shù)控化率提升較快，但與日本等機床強國仍有較大的差距；2010年日本、德國金屬加工機床的產(chǎn)量數(shù)控化率達到60-70%，產(chǎn)值數(shù)控化率超過90%，國內(nèi)成形機床產(chǎn)值數(shù)控化率有較大的上升空間。從產(chǎn)品檔次來看，中高端產(chǎn)品份額提升抬高了機床的平均價格。2005年成形機床產(chǎn)量數(shù)控化率和平均單價分別為1.7%和12.11萬元，11年上半年相應數(shù)據(jù)分別為6.0%和20.84萬元，機床單價提升幅度達到72.1%，顯示了國內(nèi)成形機床結構正在提升。
　　
　　（2）結構調(diào)整利好長期增長
　　
　　設備替代人工是制造業(yè)中長期必然趨勢。勞動成本上升的外在壓力迫使企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)要素的投入比例，迫使企業(yè)使用“機器代替人工”，主動尋求產(chǎn)業(yè)升級。制造業(yè)機械化比重將不斷提高利好成形機床行業(yè)的長期景氣。
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈拓展利于成形機床對切削機床的替代。機械加工工藝的應用范圍存在縮小趨勢，成形機床在部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)替代切削機床拉動了成形機床的需求。普通設備向高性能單機和柔性生產(chǎn)線轉變。
　　
　　特別是隨著現(xiàn)代汽車工業(yè)生產(chǎn)朝著生產(chǎn)規(guī)�；�、車型個性化、車型批量相對變小、車型變化快、多車型共線生產(chǎn)、車身覆蓋件大型化一體化方向的發(fā)展，傳統(tǒng)的加工單一品種的剛性生產(chǎn)線已不適應形勢的發(fā)展。
　　
　　鑒于自動控制理論、計算機技術、電子技術、信息技術、電機技術和流體傳動技術的飛速發(fā)展及其在機械裝備中的成功應用，促進了板材成形設備數(shù)控化的迅速普及和相應新產(chǎn)品的不斷推出，具有高柔性和率的自動化沖壓設備，是世界沖壓技術及裝備的發(fā)展趨勢。
　　
　　三、行業(yè)問題重重
　　
　　行業(yè)集中度偏低，行業(yè)盈利仍有上升空間。國內(nèi)成形機床行業(yè)集中度較低，主要是由于成形機床行業(yè)本身數(shù)控化率低，普通或低檔機床技術已經(jīng)成熟，市場需求和產(chǎn)品結構比較分散，競爭非常激烈。
　　
　　國內(nèi)前十的成形機床廠商合計市場占有率不到30%，各廠商的成形機床產(chǎn)品結構存在廣度和深度的差別，中高端數(shù)控機床市場有一定的集中度，對新進入者存在較高的進入門檻，未來中高端數(shù)控卷板加工機床的市場將逐步向數(shù)家掌握高端技術而且擁有資金和管理優(yōu)勢的企業(yè)集中。