中國(guó)神華公布,按照國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司重組的通知》(國(guó)資發(fā)改革[2017]146號(hào))要求,神華集團(tuán)公司與國(guó)電集團(tuán)公司實(shí)施聯(lián)合重組,神華集團(tuán)公司更名為“國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司”,作為重組后的母公司,吸收合并國(guó)電集團(tuán)公司。集團(tuán)公司合并完成后,國(guó)電集團(tuán)公司注銷,國(guó)家能源集團(tuán)公司承繼原國(guó)電集團(tuán)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
此外,國(guó)電電力以其持有的相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn),與公司持有的相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)共同組建合資公司。國(guó)電電力持有合資公司57.47%股權(quán),公司持有合資公司42.53%股權(quán)。合資交易將導(dǎo)致神華方出資資產(chǎn)不再納入公司合并報(bào)表范圍。
除了一些位于內(nèi)蒙古和河北的燃煤電廠(包括煤電一體化項(xiàng)目),公司將所有與國(guó)電電力重疊的燃煤電廠注入合資公司。公司將保留其在內(nèi)蒙古的煤電一體化項(xiàng)目,因?yàn)楹茈y對(duì)這些煤電一體化項(xiàng)目中的煤礦和發(fā)電廠進(jìn)行分割。河北國(guó)華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司與河北國(guó)華定州發(fā)電有限責(zé)任公司有較強(qiáng)的盈利能力,公司決定將其保留。
國(guó)電集團(tuán)是中國(guó)大的發(fā)電集團(tuán)之一,國(guó)電電力是國(guó)電集團(tuán)內(nèi)電力生產(chǎn)及銷售行業(yè)的主要上市公司。集團(tuán)合并及合資交易完成后,國(guó)家能源集團(tuán)公司將承繼原國(guó)電集團(tuán)公司對(duì)國(guó)電電力做出的現(xiàn)有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾。
因此,國(guó)家能源集團(tuán)公司繼續(xù)承諾不與公司在發(fā)電生產(chǎn)及銷售進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)變得不切實(shí)際。為了符合法規(guī)要求,以避免控股股東與上市公司之間產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng),國(guó)家能源集團(tuán)公司建議修改現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議。
根據(jù)現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,雙方同意繼續(xù)履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議的約定。國(guó)家能源集團(tuán)公司未來(lái)新增的煤炭業(yè)務(wù)由公司作為煤炭業(yè)務(wù)整合平臺(tái)負(fù)責(zé)整合,國(guó)家能源集團(tuán)公司將授予公司優(yōu)先交易及選擇權(quán)、優(yōu)先受讓權(quán),并由其負(fù)責(zé)該等項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及后續(xù)管理。
現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議對(duì)現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議作出以下修訂:
1.將現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議第1條釋義中主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍中刪除“發(fā)電生產(chǎn)及銷售”,即主營(yíng)業(yè)務(wù)修改為“煤炭勘探、開(kāi)採(cǎi)、洗選、銷售;煤炭綜合利用制品的生產(chǎn)、銷售;礦產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);鐵路運(yùn)輸;港口運(yùn)輸以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)及配套服務(wù)”。
2.鑒于公司已完成2014年避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾中列明的資產(chǎn)十至資產(chǎn)十二的收購(gòu)工作,且公司在此次合資中將會(huì)以相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)出資組建合資公司,雙方同意:將現(xiàn)行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議第1條“釋義”中剝離業(yè)務(wù)修改為:
剝離業(yè)務(wù)指:(1)國(guó)家能源集團(tuán)公司由于進(jìn)行上市重組后而保留的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)直接或間接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù),即2014年避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾所明確的資產(chǎn)一至資產(chǎn)九以及資產(chǎn)十三、資產(chǎn)十四中除常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)以外的資產(chǎn);
(2) 國(guó)家能源集團(tuán)公司因此次合并新增的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)直接或間接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的非上市業(yè)務(wù),即原國(guó)電集團(tuán)持有的與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)直接或間接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的非上市業(yè)務(wù),但不包括原國(guó)電集團(tuán)已于2007年承諾注入其下屬上市公司內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司的相關(guān)資產(chǎn)。
3.新增一條:就剝離業(yè)務(wù),國(guó)家能源集團(tuán)公司委托公司管理,委托管理具體事宜由雙方另行協(xié)商確定;在此次集團(tuán)合并完成后5年內(nèi),由公司擇機(jī)行使優(yōu)先交易及選擇權(quán)、優(yōu)先受讓權(quán)以收購(gòu)剝離業(yè)務(wù)所涉資產(chǎn),不再按照2014年避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾項(xiàng)下所述2019年6月30日前由公司啟動(dòng)收購(gòu)工作執(zhí)行。
國(guó)家能源集團(tuán)公司持有公司73.06%股份,是公司的控股股東,因此為香港上市規(guī)則所界定的公司關(guān)聯(lián)人士。因此,根據(jù)香港上市規(guī)則第14A章,公司與國(guó)家能源集團(tuán)公司訂立現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,以修訂現(xiàn)有避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議屬一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)香港上市規(guī)則須遵守申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。
原標(biāo)題:中國(guó)神華(01088)合資交易致出資火電資產(chǎn)不再納入合并報(bào)表范圍