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本期內(nèi)容提要：

從裝機(jī)容量來看，2017年，煤電裝機(jī)總量約為10億千瓦，占發(fā)電裝機(jī)總量的58%;從發(fā)電量來看，煤電全年約為42000億千瓦時(shí)，約占全年總發(fā)電量的67%;這說明煤電是電力供應(yīng)的主要電源，在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)核心地位。

2018年能源工作會(huì)議提出，要聚焦綠色發(fā)展，著力解決清潔能源消納問題。按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到7.7億千瓦左右，按照煤電“去產(chǎn)能”及清潔能源消納的相關(guān)政策要求，我們預(yù)測，到2020年：全國發(fā)電裝機(jī)容量約為20億千瓦，其中煤電裝機(jī)容量不會(huì)超過11億千瓦，氣電裝機(jī)容量將達(dá)到1.2億千瓦，常規(guī)水電裝機(jī)將達(dá)到3.7億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到2.1億千瓦，太陽能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦，核電裝機(jī)將達(dá)到0.5億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)總量將達(dá)到7.8億千瓦左右。到2020年，煤電的電源結(jié)構(gòu)占比將由2017年的58%降至55%，煤電“去產(chǎn)能”將微調(diào)電源結(jié)構(gòu)。

從發(fā)電量角度來看，解決清潔能源消納問題，煤電的發(fā)電量占比將受到?jīng)_擊，我們預(yù)測煤電發(fā)電量占比在解決清潔能源消納情景下約從67%降至為63%左右，氣電、并網(wǎng)風(fēng)電、核電發(fā)電量占比并無明顯變化，水電在水量正常情況下發(fā)電量占比將由19%升至22%，并網(wǎng)太陽能發(fā)電量占比將由2%微調(diào)到3%左右。

我們預(yù)計(jì)，2018年煤電裝機(jī)總量約為10.4億千瓦，裝機(jī)增速大概率不會(huì)超過4%，未來煤電裝機(jī)總量將繼續(xù)增加，但裝機(jī)增速將明顯放緩。

中電聯(lián)新預(yù)測，2018年全社會(huì)用電量增速約為5.5%，我們預(yù)測，2018年全社會(huì)用電量增速大概率在6%左右，將達(dá)到6.69億千瓦時(shí)。在此情況下，全社會(huì)用電量增長約為4000億千瓦時(shí)，按照各類電源發(fā)電量結(jié)構(gòu)測算，煤電增長約2640億千瓦時(shí)，對(duì)應(yīng)原煤消費(fèi)增長高不會(huì)超過4600萬噸，引發(fā)煤炭消費(fèi)部分修復(fù)。

2017年，煤炭價(jià)格全年持續(xù)高位運(yùn)行，煤電行業(yè)面臨巨額虧損，全國煤電企業(yè)因電煤價(jià)格上漲導(dǎo)致電煤采購成本比2016年提高2000億左右，國家發(fā)改委明確表示，將盡快引導(dǎo)電煤采購成本下降至綠色區(qū)間，并且不會(huì)調(diào)整電價(jià)，這種情況下，電企勢必選擇讓渡發(fā)電指標(biāo)給其他電源，有可能受益的是夏季高峰的水電以及持有上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的風(fēng)電，在電煤持續(xù)高價(jià)的情況下，煤電發(fā)電量及發(fā)電份額一定會(huì)被下拉，而清潔能源發(fā)電將成為發(fā)電的有力補(bǔ)充。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)增速大幅放緩，電力需求嚴(yán)重下降，自然災(zāi)害，氣候因素如氣候干旱、缺水枯水等不可抗力。

一、煤電在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)核心地位

1.1 煤電是電力供應(yīng)的主力電源，在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)核心地位

煤電、氣電、油電作為火電的主要組成部分，煤電、油電為高碳、高污染化石能源發(fā)電，且我國油電數(shù)量極少，絕大部分為煤電，氣電則為今后一段時(shí)間內(nèi)主力推動(dòng)的低碳、清潔能源發(fā)電。事實(shí)上，從全球來講，水電、風(fēng)電、太陽能光伏、核電等非化石能源發(fā)電的間歇性、隨機(jī)性、不穩(wěn)定性、安全性的難題都未從根本上完全克服，因此，火電在未來很長一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)電主導(dǎo)地位不會(huì)動(dòng)搖。

作為以煤為主的資源型國家，我國的發(fā)電能源也是以電煤為主。近年來，發(fā)電裝機(jī)容量中60%是煤電，發(fā)電量中約70%是煤電。一方面，按照目前的技術(shù)成熟度和成本優(yōu)勢來看，煤電是我國穩(wěn)定的配套電源，我國煤電規(guī)模巨大，年均發(fā)電量在40000億千瓦時(shí)左右，據(jù)新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，煤電發(fā)電量約為42000億千瓦時(shí)，在發(fā)電量中約占66.7%，雖然比2016年發(fā)電量占比67.5%略有回落，但煤電亦向清潔利用轉(zhuǎn)型，其他任何能源在今后相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)還不可能完全取代煤電在電源結(jié)構(gòu)中的核心地位;另一方面，近年來煤電發(fā)電量占比一直在降低，進(jìn)入“十三五”以來，煤電發(fā)電量占比降速逐漸放緩，也就是說，為保障我國未來用電剛性需求，未來煤電將更多地承擔(dān)支撐電力系統(tǒng)運(yùn)行、給系統(tǒng)調(diào)峰等作用，但煤電仍是我國的主力電源，在電力系統(tǒng)中的主體地位不會(huì)發(fā)生變化。

“十三五”期間，國家明確要確保非化石能源發(fā)電，徹底解決棄風(fēng)、棄光、棄水等非化石能源利用問題，煤電裝機(jī)在這種情況下增速必然會(huì)下降，受到大政策沖擊的是煤電。從政策角度而言，煤電要控制發(fā)展，氣電和非化石能源發(fā)電是要鼓勵(lì)發(fā)展的;但從電力市場需求而言，煤電的供應(yīng)為穩(wěn)定、可靠，因此，煤電的實(shí)際需求更為強(qiáng)勁。