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 2018年2月26日，工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，從政策層面推動(dòng)動(dòng)力電池生命周期后期的循環(huán)利用和回收問題的解決。推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用，有利于保護(hù)環(huán)境和社會(huì)安全，推進(jìn)資源循環(huán)利用，有利于促進(jìn)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，對(duì)于加快綠色發(fā)展、建設(shè)生態(tài)文明和美麗中國(guó)具有重要意義。

賽迪顧問在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)研究方面已經(jīng)有10多年的積累，深入產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。本文從產(chǎn)業(yè)鏈切入，圍繞成本、電池壽命等問題，對(duì)電池生命周期中的生產(chǎn)、使用、梯次利用、回收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)展開討論，并對(duì)動(dòng)力電池商業(yè)模式的變革進(jìn)行了深度剖析。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈

一、電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)：廠商面臨成本壓力，需尋找新的出路

2016年與2017年電池材料價(jià)格變化

現(xiàn)階段電池車廠商受制于上游材料和下游車企。一方面，由于上游礦石漲價(jià)，目前主要電池材料的價(jià)格均出現(xiàn)了上漲，電池廠商成本上升。另一方面，因補(bǔ)貼下降，電動(dòng)汽車廠商為控制成本，壓縮電池價(jià)格。這導(dǎo)致主要電池車廠商毛利率在2016、2017年呈下降趨勢(shì)，目前毛利率平均在30%及以下，不同廠商間利潤(rùn)亦呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。

2012-2017年主流電池企業(yè)毛利率

同時(shí)，大型電池廠商為提高市場(chǎng)份額，降低風(fēng)險(xiǎn)，正在積極與車企合作，也逐漸導(dǎo)致了多寡頭的格局。除了比亞迪采用自配套模式外，車企與電池廠商多以合資或外購(gòu)模式進(jìn)行綁定。2017年電池的出貨量較2016年，也逐漸向龍頭集中，排名前六的電池廠商總的出貨量占比超過60%。

因此，電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)目前面臨三個(gè)問題和矛盾，包括產(chǎn)能過剩、利潤(rùn)降低、市場(chǎng)份額減少。終的局面即是廠商面臨成本壓力，需尋找新的出路解決困境。

二、電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)：差異化應(yīng)用對(duì)電池性能有不同要求

自2014年起，新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，讓電動(dòng)汽車成為電池使用重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。隨著電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，也將帶動(dòng)電池需求量的快速增長(zhǎng)。

同時(shí)，隨著充電技術(shù)的快速發(fā)展，電動(dòng)汽車使用時(shí)的充換電模式開始多樣化，對(duì)電池提出了不同的要求。此外，智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和應(yīng)用，也催生了電動(dòng)汽車使用上的多種運(yùn)營(yíng)模式。傳統(tǒng)的特點(diǎn)是只有車企能通過售賣汽車的形式讓電池接觸客戶，目前也出現(xiàn)了電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)商通過租賃的方式將電動(dòng)汽車租給用戶的方式，讓電池得到使用，或是車企只出售車身，電池售賣、租用和維護(hù)由電池廠商來運(yùn)營(yíng)，這讓電池廠商也可接觸用戶完成電池的使用。