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2018年3月20日，國家能源局公布2018年1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。1-2月全社會用電量10552億千瓦時，同增13.3%。1-2月發(fā)電新增設(shè)備容量23.56GW，其中：水電、火電、核電、風(fēng)電分別為0.68、5.89、1.13、4.99GW，同比分別變化-1.24、-1.97、1.13、2.03GW。

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風(fēng)電新增裝機(jī)4.99GW，同增68%，中東部常態(tài)化是主因。1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)4.99GW，較去年增加2.03GW，同比增加68%，行業(yè)反轉(zhuǎn)得到。由于三北紅六省1-2月并未解禁，同時分散式風(fēng)電也沒有完全鋪開，1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)高增長主要來自于中東部常態(tài)化邏輯的兌現(xiàn)。

2018年風(fēng)電行業(yè)反轉(zhuǎn)邏輯全部兌現(xiàn)，三階段邏輯助力風(fēng)電長景氣周期開啟。目前三北紅六省部分解禁、分散式風(fēng)電多點開花、中東部常態(tài)化三個核心邏輯全部兌現(xiàn)，2018年風(fēng)電行業(yè)將反轉(zhuǎn)，新增裝機(jī)或達(dá)25GW，同增66%。同時，風(fēng)電將迎來長景氣周期：（1）2018年：內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整修復(fù)帶來行業(yè)反轉(zhuǎn)；（2）2019-2020年：標(biāo)桿電價下調(diào)帶來的搶裝行情；（3）2021年-：平價上網(wǎng)之后的能源轉(zhuǎn)型需求。

注：全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。

風(fēng)電反轉(zhuǎn)邏輯全部兌現(xiàn)，開啟長周期反轉(zhuǎn)態(tài)勢

1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)4.99GW，同增68%，接近預(yù)期上限，行業(yè)反轉(zhuǎn)得到驗證。1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)4.99GW，較去年增加2.03GW，同比增長68%，行業(yè)反轉(zhuǎn)得到驗證。1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)也接近我們4-5GW預(yù)期的上限。能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)15.03GW，而中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年吊裝總?cè)萘?9.58GW，吊裝量比并網(wǎng)容量高出4.55GW，說明2017年末至少有4.55GW的風(fēng)機(jī)吊裝完成，但沒有完成現(xiàn)場調(diào)試或者并網(wǎng)運(yùn)行，這說明風(fēng)電在2017年末有所加速，因此一季度會延續(xù)這種復(fù)蘇態(tài)勢，新增裝機(jī)同比增長，全年新增并網(wǎng)容量25GW，同增66%。

棄風(fēng)限電改善常態(tài)化，風(fēng)電收益率提升驅(qū)動投資熱情。1-2月風(fēng)電利用小時數(shù)為387小時，較去年增加83小時，同增28%，棄風(fēng)限電持續(xù)改善。同時能源局、發(fā)改委多次強(qiáng)調(diào)2020年前在全國范圍內(nèi)有效解決棄水棄風(fēng)棄光問題，同時12條直流特高壓為風(fēng)電消納提供廣闊空間，三北地區(qū)棄風(fēng)限電改善將成為未來幾年的主題。

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