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核心觀點(diǎn)

近年來(lái)我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)重心向中東南部的低風(fēng)速地區(qū)轉(zhuǎn)移，隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，分散式風(fēng)電的項(xiàng)目收益率已能滿足投資商的預(yù)期回報(bào)。然而截至目前分散式項(xiàng)目占我國(guó)存量風(fēng)電裝機(jī)容量的比例不足1%，其面臨的問(wèn)題主要是前期核準(zhǔn)成本太高，且不確定性風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致開發(fā)商對(duì)收益率心存疑慮。參照分布式光伏的發(fā)展軌跡，一旦政策松綁降低分散式風(fēng)電的前期成本，該市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)突破步入快速增長(zhǎng)期。

從開發(fā)空間上看，低風(fēng)速風(fēng)機(jī)技術(shù)提升之后，中長(zhǎng)期內(nèi)風(fēng)資源已經(jīng)不是發(fā)展分散式的主要限制因素，短期內(nèi)國(guó)家層面的框架性政策以及各省的開發(fā)規(guī)劃是判斷分散式風(fēng)電前景的核心變量，中期內(nèi)電網(wǎng)接入條件決定其開發(fā)空間，據(jù)估算，按35kV電壓等級(jí)接入和按照110kV電壓等級(jí)接入，分散式風(fēng)電的可開發(fā)空間相差4倍。

分散式風(fēng)電不僅僅是風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的一個(gè)補(bǔ)充，而且是集中度和價(jià)值量更高的細(xì)分市場(chǎng)。分散式風(fēng)電的投資主體更加多元，從傳統(tǒng)的大型電力集團(tuán)擴(kuò)展至沒有開發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的中小投資者，并且項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)維與傳統(tǒng)集中式項(xiàng)目有較大區(qū)別，從而要求整機(jī)廠商升級(jí)為具備融資、高品質(zhì)設(shè)備供應(yīng)、EPC及后期運(yùn)維等全面綜合能力的方案提供商，預(yù)計(jì)分散式風(fēng)電市場(chǎng)將呈現(xiàn)“高壁壘、高附加值、高集中度”的特點(diǎn)，在歷史競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位的設(shè)備商將獲取更大份額和回報(bào)。

背景：起步早，推進(jìn)慢

分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目是指位于用電負(fù)荷中心附近，不以大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸送電力為目的，所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng)，并在當(dāng)?shù)叵�納的風(fēng)電項(xiàng)目。分散式風(fēng)力發(fā)電明顯的優(yōu)點(diǎn)就是不用像大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)一樣新建高電壓、遠(yuǎn)距離輸電線路，其容量小，本地消納的壓力小，限電風(fēng)險(xiǎn)較低。

早在2009年我國(guó)就提出了分散式風(fēng)電的概念。隨著“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電形勢(shì)日益嚴(yán)峻，大規(guī)模集中連片開發(fā)難以為繼，以2011年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展從規(guī)�；�集中開發(fā)，轉(zhuǎn)向集中規(guī)�；�開發(fā)與分散式“兩條腿走路”。然而，截止到目前，分散式風(fēng)電占我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量的比重仍不足1%，推進(jìn)速度極為緩慢。

外部因素：政策“口惠而實(shí)不至”

2011年7月，國(guó)家能源局下發(fā)的《國(guó)家能源局關(guān)于分散式接人風(fēng)電開發(fā)的通知》（國(guó)能新能【2011】226號(hào)）是我國(guó)分散式風(fēng)電政策的起點(diǎn)，提出“在規(guī)模化集中開發(fā)大型風(fēng)電場(chǎng)的同時(shí)，因地制宜、積極穩(wěn)妥地探索分散式接入風(fēng)電的開發(fā)模式”。當(dāng)年11月份下發(fā)的《分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見》（國(guó)能新能【2011】374號(hào)）是分散式風(fēng)電發(fā)展史上濃墨重彩的一筆，該意見對(duì)分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目的定義、接入電壓等級(jí)、項(xiàng)目規(guī)模、核準(zhǔn)審批等進(jìn)行了界定，標(biāo)志著分散式風(fēng)電市場(chǎng)正式落地。此后，陸續(xù)有新的政策提及分散式風(fēng)電，并在能源、電力及風(fēng)電的“十三五”規(guī)劃中多次提出“加快分散式風(fēng)電開發(fā)”。

然而，雖然政策明確“鼓勵(lì)分散式風(fēng)電開發(fā)”，但在實(shí)際操作層面并未對(duì)分散式與集中式風(fēng)電做出明確的區(qū)分，而且缺少如分布式光伏那樣針對(duì)性扶持政策，從而導(dǎo)致分散式風(fēng)電在過(guò)去10年里裹足不前。政策方面的限制主要體現(xiàn)在如下方面：

審批制度方面，與執(zhí)行備案制的分布式光伏不同，分散式風(fēng)電到目前為止仍實(shí)行項(xiàng)目核準(zhǔn)制度，前期時(shí)間成本要長(zhǎng)得多，據(jù)報(bào)道，一個(gè)分布式光伏系統(tǒng)開建前的審批流程只需要幾個(gè)星期，風(fēng)電的核準(zhǔn)時(shí)間則在半年甚至一年以上。在收益率不具備明顯優(yōu)勢(shì)的情況下，比較復(fù)雜的審批流程極大限制了市場(chǎng)發(fā)展空間。

核準(zhǔn)權(quán)限方面，國(guó)能新能【2011】374號(hào)文件規(guī)定“國(guó)務(wù)院能源主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)分散式接入項(xiàng)目的開發(fā)規(guī)劃和和建設(shè)管理”，盡管國(guó)能新能【2017】3號(hào)文件將審批權(quán)限下放到“各省級(jí)能源主管部門…制定本省…分散式風(fēng)電發(fā)展方案”，但放松力度仍然有限。在實(shí)際運(yùn)作中，復(fù)雜的審批流程是分散式風(fēng)電面臨的主要難題之一，相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)開發(fā)分散式風(fēng)電場(chǎng)的過(guò)程中，土地、環(huán)保、水保等支持性文件一個(gè)都不能少，且審批時(shí)間長(zhǎng)，費(fèi)用較高。有的時(shí)候一個(gè)項(xiàng)目光辦手續(xù)的費(fèi)用就會(huì)占到總成本的3%-5%，加重企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)的同時(shí)，大大挫傷了相關(guān)單位開發(fā)的積極性。

接入政策方面，國(guó)能新能【2011】374號(hào)文件要求接入110kV或66kV降壓變壓器及以下電壓等級(jí)的輸變電設(shè)施，【2017】3號(hào)文件則將接入條件調(diào)整為接入電壓等級(jí)應(yīng)為35千伏及以下電壓等級(jí)，如果接入35千伏以上電壓等級(jí)的變電站時(shí)，應(yīng)接入35千伏及以下電壓等級(jí)的低壓側(cè)。由于風(fēng)電設(shè)備的單機(jī)容量較大，在10kV及以下電壓等級(jí)幾乎不能消納，該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上將風(fēng)電的接入條件限制在35kV等級(jí)，隨著電網(wǎng)的升級(jí)改造，35kV等級(jí)的銘牌容量不斷減少，分散式風(fēng)電的接入被大幅限制。

價(jià)格扶持力度較弱，盡管分散式風(fēng)電在配電側(cè)接入電網(wǎng)，節(jié)約了高昂的輸電成本，然而分散式風(fēng)電并未因此享受到額外的補(bǔ)償，也不能通過(guò)隔墻售電模式謀求更高的銷售電價(jià)，現(xiàn)行政策中分散式風(fēng)電只能采用全額上網(wǎng)模式，上網(wǎng)電價(jià)與當(dāng)?shù)丶�中式�?xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)一致。而在分布式光伏中，可以采用“全額上網(wǎng)”和“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)”兩種模式，并有高昂的度電補(bǔ)貼，部分地方政府還有地方補(bǔ)貼，因此收益率極具吸引力，也終促成了2017年分布式光伏的全面爆發(fā)。

因此，總體來(lái)看，盡管獲得了多項(xiàng)政策的鼓勵(lì)支持，但對(duì)于分散式項(xiàng)目的管制力度總體還是偏緊，而且在核準(zhǔn)、接入等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的規(guī)定仍然模糊，導(dǎo)致前期成本偏高且不確定性很強(qiáng)，因此推進(jìn)速度嚴(yán)重不達(dá)預(yù)期。

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