在收入繼續(xù)下滑的2017年報(bào)發(fā)布后,金風(fēng)科技宣布了大手筆的融資計(jì)劃。
根據(jù)金風(fēng)科技新公告,公司同意由公司全資子公司金風(fēng)新能源(香港)投資有限公司作為發(fā)行人發(fā)行不超過(guò)7億美元的境外永續(xù)債,募集資金主要用于償還現(xiàn)有債務(wù)以優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、 項(xiàng)目投資及一般營(yíng)運(yùn)資金用途等。
作為此次發(fā)行主體,金風(fēng)新能源(香港)投資有限公司是金風(fēng)科技的全資子公司。按照公告披露,本次境外永續(xù)債擬發(fā)行規(guī)模等值不超過(guò)7億美元, 終的發(fā)行額度將以國(guó)家發(fā)展改革委備案登記金額為準(zhǔn);發(fā)行幣種視市場(chǎng)情況、公司資金需求和監(jiān)管要求確定,發(fā)行方式視市場(chǎng)情況、公司資金需求和監(jiān)管要求一次或分期發(fā)行。
此外,本次擬發(fā)行境外永續(xù)債的期限為3+N年(或5+N年), 不設(shè)具體期限限制。在債券發(fā)行的第3年末(或第5年末),公司有贖回該債券的權(quán)利。
金風(fēng)科技表示,公司將為發(fā)行人于境 外債券項(xiàng)下的清償義務(wù)提供全額、無(wú)條件及不可撤銷的保證擔(dān)保,擔(dān)保期限與債券期限一致。
幾乎同時(shí),金風(fēng)科技發(fā)布配股方案,本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣50億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募 集資金凈額將用于 Stockyard Hill 風(fēng)電場(chǎng) 527.5MW 項(xiàng)目、Moorabool North 風(fēng)電 場(chǎng) 150MW 項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息負(fù)債。
據(jù)此,以上兩筆募資計(jì)劃金額接近百億元規(guī)模。
3月23日晚,金風(fēng)科技公告稱, 報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.5億元,同比增長(zhǎng)1.72%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入251.3億元,同比下降4.8%。
東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,自從營(yíng)業(yè)收入在2015年達(dá)到301億元的高點(diǎn)之后,金風(fēng)科技的收入就持續(xù)下滑,2016年降至264億元,去年進(jìn)一步下跌,兩年間下滑1/6。
近年來(lái),金風(fēng)科技負(fù)債水平持續(xù)高位運(yùn)行。截至2015 年 末、2016 年末和 2017 年末,金風(fēng)科技負(fù)債總額分別為 351.8億元、437億元和 493億元。報(bào)告期各期末,公司合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 66.92%、67.88%及 67.75%。
金風(fēng)科技在配股方案中表示,公司報(bào)告期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率水平大幅高于行業(yè)平均水平。較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平在一定程度上削弱了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,制約了公司的融資能力和未來(lái)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
“為進(jìn)一步降低公 司資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,同時(shí)滿足未來(lái)產(chǎn)業(yè)拓展及經(jīng)營(yíng)規(guī)模 快速增長(zhǎng)的需要,公司擬安排本次配股募集資金中的 15 億元用于償 還有息負(fù)債”,金風(fēng)科技稱。
據(jù)官網(wǎng)介紹,金風(fēng)科技成立至今實(shí)現(xiàn)全球風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)44GW,28500臺(tái)風(fēng)電機(jī)組在全球6大洲、近20個(gè)國(guó)家穩(wěn)定運(yùn)行。金風(fēng)科技稱,其在國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備 制造商中連續(xù)七年排名,在全球風(fēng)電市場(chǎng)連續(xù)三年名列前三。
當(dāng)前,風(fēng)電行業(yè)開(kāi)始了新一輪下滑,作為行業(yè)龍頭的金風(fēng)科技選擇了加速募資儲(chǔ)備彈藥以進(jìn)軍新市場(chǎng)。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的全球風(fēng)電統(tǒng)計(jì)報(bào)告,2017年全球風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量超過(guò)52.57GW,我國(guó)風(fēng)電市新增裝機(jī)占全球新增裝機(jī)容量較上年同期下降5.7 個(gè)百分點(diǎn)至37%。
報(bào)告期內(nèi),金風(fēng)科技風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售收入為人民幣194億元,同比下降13.14%;2017 年實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售容量5081.50 MW,同比下降13.62%,
金風(fēng)科技稱,受到紅色預(yù)警機(jī)制、環(huán)保力度加大以及部分地區(qū)開(kāi)發(fā)受限等因素影響,2017年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量出現(xiàn)下滑,為近三年低水平,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇。
金風(fēng)科技表示,公司制定了“兩海戰(zhàn)略”,積極發(fā)展海上風(fēng)電,拓展海外風(fēng)電市場(chǎng),同時(shí)推動(dòng)金風(fēng)核心主業(yè)的海外發(fā)展。
據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)3.4GW,較2016年同期增長(zhǎng)了81%,占全國(guó)招標(biāo)量的12.5%。
金風(fēng)科技在年報(bào)中表示,公司積極布局海上風(fēng)電,為未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司中標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目503MW,占已定標(biāo)總量32.8%,累計(jì)在手海上項(xiàng)目訂單825MW。
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原標(biāo)題:收入兩連降負(fù)債近五百億 風(fēng)電老大金風(fēng)科技募資近百億“補(bǔ)血” |新京報(bào)財(cái)訊