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經(jīng)濟性， 曾經(jīng)影響天然氣消費的主要因素。 從 2004 年開始， 隨著西氣東輸?shù)裙芫W(wǎng)工程的建成投運， 我國天然氣市場開始進入快速發(fā)展時期， 連續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長。 2014年前后， 受到宏觀經(jīng)濟增速放緩和國際油價暴跌影響， 天然氣相對石油經(jīng)濟性優(yōu)勢大幅削弱，國內(nèi)天然氣消費增速有所下滑，2015-2016 年，我國天然氣消費整體增速回落至 2.9%和 6.5%。天然氣 17 年消費增速有望創(chuàng)新高。 進入 2017 年， 隨著宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢， 工業(yè)、 發(fā)電等用氣需求也顯著回升， 天然氣消費增長明顯加快， 加上藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、“煤改氣”等政策帶來用氣增加， 天然氣消費量呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。2017 年 1-11 月份，全國天然氣消費量達到 2097 億立方米， 已超過 2016 年全年水平， 同比增長 18.9%， 比上年增速快 12 個百分點， 比前五年平均增速高 8 個多百分點， 17 年天然氣消費有望創(chuàng)新高。

政策接棒推廣天然氣， 十三五年均消費增速有望達到 15%�！赌茉窗l(fā)展“十三五” 規(guī)劃》提出， 天然氣推廣是我國能源轉(zhuǎn)型的重要抓手， 到 2020 年中國能源消費總量要控制在 50 億噸標準煤以內(nèi)， 其中， 天然氣比重力爭達到能源結(jié)構(gòu)的 10%。 保守估計， 如果 2020 年天然氣消費量相當于 5 億噸標準煤熱值， 按照 1 噸標準煤熱值等同于 720 立方米天然氣測算， 中國天然氣消費規(guī)模在 2020 年將達到 3600 億立方米。2016 年中國天然氣消費量 2058 億立方米，我們預測2017 年全國天然氣消費在 2300-2400 億方左右， 因此在未來三年至少仍需增加 1200 億立方米的消費量， 估算年均消費增長 400 億立方米， 年復合增長率在 15%左右。隨著十九大將生態(tài)文明上升為千年大計， 防治污染納入決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰(zhàn)， 政府治理大氣污染的決心有望更加堅定， 中央 2018 年經(jīng)濟工作會議指出， 打好污染防治攻堅戰(zhàn)， 要使主要污染物排放總量大幅減少， 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善， 重點打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 淘汰落后產(chǎn)能， 調(diào)整能源結(jié)構(gòu)， 加大節(jié)能力度和考核， 調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)。推廣清潔能源天然氣、 用天然氣替代燃煤使用， 成為治理大氣污染的有效手段， 天然氣推廣有望受益于大氣污染防治工作的推進。

天然氣進口量和進口依賴度不斷提升

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消費增長提速， 預計 2017 年天然氣進口量達到 900 億立方米。 2016 年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1368 億立方米， 國內(nèi)供給缺口近 700 億立方米， 對外依存度 34%。 預計 2017 年隨著天然氣消費增速加快， 天然氣進口依賴度大概率攀升。 2017 年 1-11 月份， 全國天然氣消費量達到 2097 億立方米， 同比增長 18.9%， 其中， 國內(nèi)生產(chǎn)天然氣 1338 億立方米， 同比增長 10.5%， 進口天然氣 817 億立方米， 增長 28.9%， 對外依存度接近 39%。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速低于消費量增速， 難以滿足國內(nèi)需求。 隨著氣溫在 12 月份繼續(xù)降低，保守預計全年進口依賴度預計將在 39%左右， 若按前文保守估計的 2017 年天然氣表觀消費量增速為 15%， 則 2017 全年天然氣表觀消費量在 2367 億立方米， 較 2016 年增長 309 億方， 預計我國天然氣進口量將達到 900 億立方米。

2016年，我國煤炭消費一次能源占比為 62%，天然氣占比由 2015年的 5.6%上升至 6.4%，若要實現(xiàn)天然氣消費大幅提升， 壓縮煤炭消費占比、 用天然氣替代煤炭成為天然氣推廣的重要手段�！赌茉窗l(fā)展十三五規(guī)劃》 指出， 加快實施“煤改氣”， 以京津冀及周邊地區(qū)、 長三角、珠三角、 東北地區(qū)為重點， 推進重點城市“煤改氣” 工程， 增加用氣 450 億立方米， 替代燃煤鍋爐 18.9 萬蒸噸。藍天保衛(wèi)戰(zhàn)， 以環(huán)保為支點推動清潔能源取暖。 2017 年為“大氣十條” 考核年， 2013年頒布的“大氣十條” 指出， 到 2017 年， 全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比 2012年下降 10%以上， 優(yōu)良天數(shù)逐年提高； 京津冀、 長三角、 珠三角等區(qū)域細顆粒物濃度分別下降 25%、 20%、 15%左右， 其中北京市細顆粒物年均濃度控制在 60 微克/立方米左右。 為順利完成大十條考核， 2017 年， 總理政府工作報告中提出打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”， 加快解決燃煤污染問題。 全面實施散煤綜合治理， 推進北方地區(qū)冬季清潔取暖， 2017 年完成以電代煤、 以氣代煤 300 萬戶以上， 全部淘汰地級以上城市建成區(qū)燃煤小鍋爐。煤改氣相關(guān)政策不斷加碼， 范圍不斷擴大�！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū) 2017 年大氣污染防治工作方案》 提出， 2+26 城市于 10 月底前， 每個城市完成 5-10 萬戶以氣代煤或以電代煤工程�！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》 于 2017 年 8 月頒布， 對北京、 天津、 河北、 山西、 山東、 河南 6 省市煤改氣、 煤改電提出詳細要求， 將改造任務(wù)分配落實到省， 6 省市完成相關(guān)改造合計 355 萬戶， 煤改氣由 2+26 城市擴展到京津冀晉魯豫華北 6 省。

《京津冀 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》 清潔供暖目標

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大氣十條考核之后減排力度不減， 未來 4 年整個北方冬季清潔取暖計劃出臺。2017 年 11 月， 2+26 城市 PM2.5 同比下降 37%， 改善程度前所未有， 北京重污染天數(shù)從 2016 年的 11 月的 7 天降至 11 月的 1 天， 煤改氣等清潔供暖方式推廣收效顯著。 中央2018 年經(jīng)濟工作會議已經(jīng)提出， 要使主要污染物排放總量繼續(xù)明顯減少， 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善。 預計大氣污染物減排將持續(xù)加碼。發(fā)改委、 能源局、 財政部、 環(huán)保部等十部委于 2017 年 12 月下旬共同發(fā)布《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021 年）》， 氣代煤、 電代煤、 清潔煤等多種清潔取暖措施將成為北方地區(qū)未來取暖主要方式。 清潔取暖政策推廣范圍由華北 6 省市推至整個北方， 政策推廣時間延伸至 2021 年�！兑�(guī)劃》 出臺再次彰顯政府推廣天然氣以及大氣污染治理的堅定決心， 清潔取暖推廣大勢所趨�？傮w目標方面，《規(guī)劃》 指出， 2019 年， 北方地區(qū)清潔取暖率達到 50%， 替代散燒煤7400 萬噸； 2021 年， 清潔取暖率達到 70%， 替代散燒煤 1.5 億噸。 在落實氣源的前提下，以“2+26” 重點城市為抓手， 力爭 5 年內(nèi)有條件地區(qū)基本實現(xiàn)天然氣取暖替代散燒煤。2+26 重點城市方面，《規(guī)劃》 指出， 2019 年， 2+26 重點城市城區(qū)清潔取暖率達到 90%以上， 縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部達到 70%以上， 農(nóng)村地區(qū)達到 40%以上； 2021 年， 城市城區(qū)全部實現(xiàn)清潔取暖， 縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部達到 80%以上， 農(nóng)村地區(qū)達到 60%以上。其他地區(qū)方面， 2019 年， 城區(qū)清潔取暖率達到 60%以上， 縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部達到 50%以上， 農(nóng)村地區(qū)達到 20%以上； 2021 年， 城區(qū)達到 80%以上， 縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部達到 70%以上， 農(nóng)村地區(qū)達到 40%以上。

北方清潔取暖規(guī)劃目標

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天然氣清潔供暖推廣潛力巨大�！兑�(guī)劃》 指出， 到 2021 年， 京津冀 2+26 城市天然氣供暖面積較 2016 年底新增 18 億平方米，煤改氣新增 230 億方，農(nóng)村燃氣壁掛爐新增需求 1200萬臺�！兑�(guī)劃》 指出， 在城區(qū)優(yōu)先發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、 分布式能源、 燃氣鍋爐等集中供熱方式， 在城鄉(xiāng)結(jié)合部， 推廣燃氣鍋爐和燃氣壁掛爐， 在農(nóng)村地區(qū)， 積極推廣燃氣壁掛爐； 煤改氣新增用氣量方面， 燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)新增用氣量 75 億方， 燃氣鍋爐新增用氣量 56 億方， 天然氣分布式能源新增用氣量 9 億方， 煤改氣壁掛爐新增用氣量 90 億方。

清潔取暖方式推廣目標（采暖面積： 億平方米）

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