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電力行業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。當前我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化進程穩(wěn)步推進，對電力的需求必然日益增長。因此， 我國中長期電力需求形勢樂觀， 電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣程度水平。我國發(fā)電方式主要有火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電以及太陽能發(fā)電。

1、電力行業(yè)基本情況

從發(fā)電機組裝機容量來看，火電與水電占了其中的絕大部分。根據(jù)國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020)》，“十二五”規(guī)劃期間，我國電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺階，電力建設(shè)步伐不斷加快，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就，非化石電源發(fā)展明顯加快。其中，風(fēng)電規(guī)模實現(xiàn)高速增長，裝機容量占比由 2010 年的 3.1%提高至 2015 年 8.6%，躍升為我第三大電力來源;光伏發(fā)電實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計新增約 4,200 萬千瓦。在“十三五”規(guī)劃提出全方位推進能源結(jié)構(gòu)性改革以及政府不斷加大可再生能源發(fā)展的政策扶持力度的背景下，中國對可再生能源的需求將日益提高，以風(fēng)能、太陽能為代表的可再生能源長期內(nèi)預(yù)計仍將保持穩(wěn)定的增長。

2、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)基本情況

(1)全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況

隨著世界各國對環(huán)境問題認識的不斷深入， 以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，近年來全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展。2016 年全球新增裝機容量為 54,642MW，過去 15 年復(fù)合增長率為 15.25%;截至 2016 年底，全球風(fēng)電累計裝機容量達到486,790MW，過去 15 年復(fù)合增長率為 22.25%。

從全球風(fēng)電新增裝機容量的分布看，2016 年，中國新增裝機容量 23,370MW，占全球新增裝機容量的 42.77%，位居世界;美國新增裝機容量 8,203MW，占全球新增容量的 15.01%，位居世界第二。從全球風(fēng)電累計裝機容量的分布看，截至 2016 年底，全球風(fēng)電市場主要集中在美國、德國、西班牙、中國和印度。其中， 中國累計裝機容量達到 168,732MW，位居世界;美國累計裝機容量 82,184MW，居世界第二位。風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展快的可再生能源之一， 在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比在逐年上升，擁有廣闊的發(fā)展前景。未來全球風(fēng)電累計裝機容量仍將以每年 10%左右的速度保持穩(wěn)定增長，并在 2021 年達到 817.00GW;另外，未來全球風(fēng)電新增裝機容量也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計每年新增裝機容量都能達到 60GW 以上。

未來全球累計裝機容量預(yù)測(單位： GW)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

海上風(fēng)電具有發(fā)電量高、單機裝機容量大、機組運行穩(wěn)定、適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)點， 成為全球電場建設(shè)的新趨勢。全球海上風(fēng)電總裝機容量有望在 2030 年達到 100GW。

(2)中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況

1986 年，我國座風(fēng)電場—馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，是我國風(fēng)電史上的里程碑，標志著中國風(fēng)電行業(yè)的開端�？傮w來看，中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及大規(guī)模發(fā)展四個階段。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1)早期示范階段(1986-1993 年)：主要利用國外贈款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場， 政府的扶持主要在資金方面， 如投資風(fēng)電場項目及支持風(fēng)電機組研制;2)產(chǎn)業(yè)化探索階段(1994-2003 年)：首次建立了強制性收購、還本付息電價和成本分攤制度，由于投資者利益得到保障，貸款建設(shè)風(fēng)電場逐漸增多; 3)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段(2003-2007 年)：主要通過實施風(fēng)電特許權(quán)招標來確定風(fēng)電場投資商、開發(fā)商和上網(wǎng)電價，通過施行《可再生能源法》及其細則，建立了穩(wěn)定的費用分攤制度， 迅速提高了風(fēng)電開發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力; 4)大規(guī)模發(fā)展階段(2008年至今)：在風(fēng)電特許權(quán)招標的基礎(chǔ)上，頒布了陸地風(fēng)電上網(wǎng)標桿電價政策;根據(jù)規(guī)�；�發(fā)展需要，修訂了《可再生能源法》，制定實施可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度。

2016 年，中國海上風(fēng)電新增裝機 154 臺，容量達到 590MW，累計裝機容量1,630MW。到 2020 年，海上風(fēng)電開工建設(shè) 10GW，確保建成 5GW。以此測算， 2016 年至 2020 年復(fù)合增速為43.73%。

3、市場供求狀況及變動原因

(1)市場需求狀況

2016 年中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，國民經(jīng)濟增速企穩(wěn)，用電需求回升。 2017 年1 月 16 日中電聯(lián)公布 2016 年全年用電量為 59,198 億千瓦時，同比增長5.01%，較 2015 年大幅回升 4.5 個百分點，創(chuàng)近三年新高�；�于全社會用電需求提升與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境，風(fēng)電需求也逐步提升。2017 年 4 月 25 日，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略(2016-2030)》。文件指出，到 2030 年，非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重力爭達到 50%，將大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能，不斷提高發(fā)電效率，降低發(fā)電成本，實現(xiàn)與常規(guī)電力同等競爭。2017 年 7 月 28 日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》，實現(xiàn)可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。文件要求各省(區(qū)、市)能源主管部門要把落實可再生能源電力送出消納作為安排本區(qū)域可再生能源電力建設(shè)規(guī)模及布局的基本前提條件， 發(fā)揮跨省跨區(qū)特高壓輸電通道消納可再生能源的作用。國家能源局同時下發(fā)了《2017-2020 年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》，提出2017-2020 年全國新增建設(shè)規(guī)模分別為 30.65GW、 28.84GW、 26.6GW、 24.31GW，計劃累計新增風(fēng)電裝機 110.41GW。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到 2020 年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達到5GW 以上，開工容量超過 10GW。截至 2016 年底，我國海上風(fēng)電累計裝機容量僅為 1.63GW，預(yù)計 2017 年以后海上風(fēng)電將進入快速發(fā)展期。 2017 年上半年我國海上風(fēng)電建設(shè)活動有所提速，項目招標需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風(fēng)電發(fā)展。十三五期間海上風(fēng)電市場有望加速啟動。

2016 年至 2020 年全球及中國風(fēng)電裝機市場容量情況具體如下：單位： MW

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

(2)市場供給狀況

2008 年以前，兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機組暫未完全進入大批量生產(chǎn)時期，因此形成了暫時的市場供不應(yīng)求的局面。 2008 年到 2012 年期間，由于風(fēng)電行業(yè)的政策支持力度明顯加大，我國出現(xiàn)了風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備企業(yè)一哄而上，技術(shù)水平良莠不齊的局面。 2012 年后，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，風(fēng)電行業(yè)集中度得到明顯提升。近兩年，風(fēng)況條件對風(fēng)機制造企業(yè)的技術(shù)水平上提出了更高的要求，市場集中度得到進一步提升，風(fēng)電機組制造商由高峰期的 60 多家降低到了 20 多家。目前，我國有 8 家風(fēng)機制造企業(yè)年銷量超過 1GW，全部為國內(nèi)廠商。未來，具備規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)的市場份額將進一步擴大。

4、中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源開發(fā)加速

按照“就近接入、本地消納”的原則，中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)將利用風(fēng)能資源分布廣泛和應(yīng)用靈活的特點，在做好環(huán)境保護、水土保持和植被恢復(fù)工作的基礎(chǔ)上，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源規(guī)�；�開發(fā)。近期，國家政策積極引導(dǎo)國內(nèi)風(fēng)電裝機向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移，具體表現(xiàn)為： 1)項目核準主要集中在中東部與南部地區(qū); 2)中東部與南部地區(qū)上網(wǎng)電價下調(diào)幅度較低，以吸引地區(qū)的風(fēng)電投資; 3)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出，到 2020 年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量 4,200 萬千瓦以上，累計并網(wǎng)裝機容量達到 7,000萬千瓦以上。

(2)海上風(fēng)電建設(shè)加快

海上風(fēng)電具有風(fēng)力穩(wěn)定，發(fā)電小時數(shù)高，靠近負荷中心便于消納等特點。我國海上風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量較大， 5-25 米水深、 50 米高度可開發(fā)容量約為 2 億千瓦， 5-50 米水深、 70 米高度可開發(fā)量約為 5 億千瓦。到 2020 年 ， 我 國 海 上 風(fēng) 電 開 工 建 設(shè) 規(guī) 模 目 標 為 1,000 萬 千 瓦(10,000MW)，累計并網(wǎng)容量目標為 500 萬千瓦(5,000MW)以上。其中，江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模均要達到百萬千瓦以上。目前，國內(nèi)風(fēng)電整機供應(yīng)商已開始投入海上風(fēng)電機組的研發(fā)與運行，力圖攻克技術(shù)難題，降低系統(tǒng)成本，相關(guān)政府部門海電項目上網(wǎng)電價的政策優(yōu)惠及相關(guān)管理辦法也已相繼出臺，進一步明確了海上風(fēng)電發(fā)展方向。海上風(fēng)電將成為未來我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展新趨勢和新的行業(yè)增長點。

5、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

目前，我國風(fēng)電行業(yè)的市場集中度較高。隨著我國電網(wǎng)建設(shè)逐步完善以及風(fēng)力發(fā)電機組研發(fā)技術(shù)的不斷進步，技術(shù)成熟、銷售規(guī)模大、綜合實力強的主要廠商將通過提供風(fēng)機產(chǎn)品的全生命周期服務(wù)等附加服務(wù)來保持合理利潤。 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度，行業(yè)內(nèi)主要廠商(金風(fēng)科技、湘電股份、國電科環(huán)、華銳風(fēng)電)風(fēng)機業(yè)務(wù)毛利率平均為 18.09%、 18.30%、 20.61%，總體呈穩(wěn)中上升的趨勢。

6、行業(yè)競爭格局及市場化程度

隨著中國風(fēng)電行業(yè)市場的不斷開拓，中國風(fēng)電企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大。當前我國風(fēng)電行業(yè)市場的競爭格局主要呈現(xiàn)以下兩大特點：

1、 國內(nèi)風(fēng)機制造企業(yè)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位

2000 年之前，中國風(fēng)電市場風(fēng)機制造商以外企為主。 2001 年之后，逐漸過渡到國內(nèi)企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)市場份額逐步增加，到 2016 年，國內(nèi)風(fēng)電整機制造企業(yè)市場占有率為 94.80%，外企僅為 5.20%。

2、行業(yè)集中度較高

2013 年至 2016 年期間，風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中。排名前五的風(fēng)電機組制造企業(yè)市場份額由 2013 年的 54.1%增加到 2016 年的 60.1%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場份額由 2013 年的 77.8%增長到 2016 年的 84.2%。風(fēng)機制造業(yè)目前屬于行業(yè)集中度較高的行業(yè)。

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原標題:2018年中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】