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內(nèi)蒙古的鄂爾多斯和陜西的榆林地理上南北相鄰，是我國(guó)動(dòng)力煤生產(chǎn)集中的區(qū)域之一，從2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，兩地的煤炭產(chǎn)量分別達(dá)到6.02億/4億噸左右，累計(jì)產(chǎn)量約10億噸，約占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的28%，約占全國(guó)動(dòng)力煤產(chǎn)量的近40%，可謂是我國(guó)動(dòng)力煤生產(chǎn)的中心。

2016~2017年鄂爾多斯原煤產(chǎn)量​

2014～2017年榆林地區(qū)原煤產(chǎn)量

我國(guó)“十三五”共規(guī)劃了14個(gè)大型煤炭生產(chǎn)基地，神東和陜北基地是其中的兩大基地，規(guī)劃產(chǎn)量分別是9億噸及2.6億噸。而鄂爾多斯和榆林兩地，恰好橫跨了覆蓋了兩大基地的大部分資源。比如鄂爾多斯的東勝區(qū)、準(zhǔn)格爾中部礦區(qū)、萬(wàn)利礦區(qū)屬于神東基地，榆林的神木北部也屬于神東基地，大部分屬于陜北基地。

“十三五”大型煤炭生產(chǎn)基地產(chǎn)量規(guī)劃（單位​：億噸）

從鄂爾多斯地區(qū)的煤礦開(kāi)工率來(lái)看，2017年四季度以來(lái)開(kāi)工率基本接近于70%，達(dá)旗的開(kāi)工率上升明顯，主要是大型礦井的逐步達(dá)產(chǎn)。開(kāi)工率在2018年春節(jié)兩周出現(xiàn)了明顯的下降，但3月初已恢復(fù)至正常水平。從鄂爾多斯地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2018年1～2月份的月均產(chǎn)量無(wú)論是同比還是環(huán)比，確實(shí)有顯著的增加，2017年四季度鄂爾多斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量月均為4973萬(wàn)噸，2018年前兩月，月均產(chǎn)量是5473萬(wàn)噸，2017年同期月均僅4078.5萬(wàn)噸。

鄂爾多斯地區(qū)月度分結(jié)構(gòu)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

鄂爾多斯煤礦開(kāi)工率

鄂爾多斯和榆林兩地是“十三五”規(guī)劃中重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的能源基地，待開(kāi)發(fā)資源依然較多。跟全國(guó)情況類(lèi)似，目前兩個(gè)區(qū)域產(chǎn)能增加的來(lái)源主要還是產(chǎn)能置換和產(chǎn)能核增。

從調(diào)研的情況看，大部分企業(yè)都沒(méi)有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，而且各企業(yè)都表示，2017年以來(lái)因?yàn)槊簝r(jià)維持高位，周邊的煤礦基本都已經(jīng)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。在我們調(diào)研的七家煤炭生產(chǎn)企業(yè)中，有三家在2018年有新增產(chǎn)量釋放，一家是用外省產(chǎn)能置換指標(biāo)（+900萬(wàn)噸），一家是產(chǎn)能核增指標(biāo)（+800萬(wàn)～1000萬(wàn)噸），另外一家企業(yè)是2017年投產(chǎn)、2018年達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，可增加450萬(wàn)噸產(chǎn)量。按照我們統(tǒng)計(jì)，鄂爾多斯2018年還有央企和外省國(guó)企的在建礦井投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能約2000萬(wàn)噸。而榆林地區(qū)新增煤礦主要集中在陜煤集團(tuán)。

鄂爾多斯動(dòng)力煤產(chǎn)能分布​

根據(jù)預(yù)計(jì)，2018年鄂爾多斯凈增產(chǎn)能預(yù)計(jì)在3690萬(wàn)噸（全年可釋放口徑），包含了2017年尚未達(dá)產(chǎn)的礦井以及2018年預(yù)計(jì)投產(chǎn)的礦井，但并不包括產(chǎn)能核增的礦井。我們判斷，鄂爾多斯整體的產(chǎn)量增量或接近5000萬(wàn)~6000萬(wàn)噸。

榆林地區(qū)近期主要新增礦井產(chǎn)能（萬(wàn)噸​）

就榆林地區(qū)而言，大型新建礦井基本集中在陜煤集團(tuán)，目前累計(jì)核定產(chǎn)能2200萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2018年至少釋放1000萬(wàn)噸產(chǎn)能，另外還有其它新核準(zhǔn)礦井和產(chǎn)能核增礦井，預(yù)計(jì)榆林地區(qū)2018年增量在3000萬(wàn)~4000萬(wàn)噸。根據(jù)調(diào)研情況，判斷2018年鄂爾多斯和榆林的產(chǎn)量增量在8000萬(wàn)噸～1億噸，占全國(guó)產(chǎn)量比重約為2.5%，略高于我們之前的預(yù)期。我們之前預(yù)測(cè)2018年煤炭產(chǎn)量供給增量在1億噸左右，全國(guó)總產(chǎn)量在36.2億噸左右，調(diào)研過(guò)后，我們將供給增量預(yù)測(cè)調(diào)高至1.2億～1.4億噸，預(yù)計(jì)2018年全國(guó)總產(chǎn)量在36.5億噸左右，同比增速或接近4%。

2018年以來(lái)西北地區(qū)坑口價(jià)格變化的節(jié)奏是，1月份價(jià)格略漲，2月春節(jié)之前穩(wěn)定，節(jié)后隨著港口價(jià)格的下跌以及煤礦集中復(fù)產(chǎn)的影響，出現(xiàn)了普遍降價(jià)，降幅在20元/噸左右，約3%的比例。以鄂爾多斯伊金霍洛旗煤礦為例，5500大卡熱值的動(dòng)力煤，節(jié)后價(jià)格普遍下調(diào)了10～20元/噸，個(gè)別礦降了30元/噸，目前價(jià)格動(dòng)力塊煤在400～410元/噸，末煤在380～395元/噸。

鄂爾多斯動(dòng)力煤坑口價(jià)（單位：元/噸）

陜西榆林動(dòng)力煤坑口價(jià)（單位：元/噸）