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摘要：整體來看，燃?xì)庑袠I(yè)的主要矛盾是終端氣價仍偏高，壓制了需求增長。就當(dāng)前而言，煤改氣是行業(yè)過渡階段的核心政策。利用行政手段來推廣天然氣的使用。短期來看，“2+26”個城市煤改氣補(bǔ)貼金額高，禁煤區(qū)執(zhí)行力度強(qiáng)，有望對相關(guān)標(biāo)的接駁工程、燃?xì)饩咪N售、燃?xì)怃N售帶來爆發(fā)式增長。長期來看，在本輪煤改氣進(jìn)行完后，當(dāng)?shù)靥卦S經(jīng)營權(quán)企業(yè)將面臨“天花板”，因此長期要看不受區(qū)域限制的燃?xì)庠O(shè)備銷售企業(yè)、區(qū)域涉及較多工業(yè)用氣企業(yè)的標(biāo)的和擁有價格低廉的煤層氣企業(yè)。

一、 煤改氣：正處于政策強(qiáng)制引導(dǎo)的過渡期

天然氣是一種、清潔的能源，未來有望成為繼煤炭、石油之后的主力能源。然而，終端氣價的高企壓制了燃?xì)庥脷饬康脑鲩L。預(yù)計價格降低將會在2019年后，大批LNG接收站建成完成后逐步實現(xiàn)。因此，在氣改降低終端氣價之前，燃?xì)庑袠I(yè)仍將處于過渡時期，僅憑其內(nèi)生消費彈性不足以實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃。所以短期來看，直接的方式就是利用行政手段和財政補(bǔ)貼來強(qiáng)制推動其內(nèi)生發(fā)展，支撐行業(yè)在過渡時期持續(xù)成長。遠(yuǎn)期而言，依賴政府補(bǔ)貼支持的商業(yè)模式不具備遠(yuǎn)期可持續(xù)性，隨著氣改提升用氣經(jīng)濟(jì)性，煤改氣對補(bǔ)貼強(qiáng)度的需求有望相應(yīng)減弱，從而以更低的行政和財政資源撬動更強(qiáng)的氣量彈性。

根據(jù)我國《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》及《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》等指引，到2020年天然氣消費量占一次能源消費比例將從2016年的6%提升至8-10%。即用氣量由2016年的2065億方上漲至2020年的3600億方，氣化人口由2015年的3.3億人提高到4.7億人。全國天然氣消費量同比增長需達(dá)到15%。然而，2014年底國際油價暴跌導(dǎo)致天然氣相對油價的經(jīng)濟(jì)性大幅削弱。受此影響2015-2016年，我國天然氣整體增速回落至2.9%、6.5%。進(jìn)入2017年上半年，伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和煤改氣政策推動，我國天然氣消費量增速回升至15.2%，行業(yè)底部反轉(zhuǎn)趨勢確立，煤改氣初見成效。

二、 煤改氣發(fā)展格局：短中期看居民端，長期看工業(yè)端

民用采暖改造是2016年冬季全面開始放量的新市場。各地一方面采取行政手段關(guān)停燃煤鍋爐，設(shè)立禁煤區(qū)，另一方面對設(shè)備改造、管道接駁、燃?xì)庥脷獾拳h(huán)節(jié)均提供了多項補(bǔ)貼。

整體來說，煤改氣憑借政府的行政資源和財政資源彌補(bǔ)天然氣因經(jīng)濟(jì)性不足導(dǎo)致的內(nèi)生增速的不足。盡管依賴政府補(bǔ)貼支持的商業(yè)模式不具備遠(yuǎn)期可持續(xù)性，但煤改氣政策在短期到中期仍將是支撐行業(yè)持續(xù)成長的核心政策。遠(yuǎn)期而言，隨著氣改提升用氣經(jīng)濟(jì)性，煤改氣對補(bǔ)貼強(qiáng)度的需求有望相應(yīng)減弱，從而以更低的行政和財政資源撬動更強(qiáng)的氣量彈性。

1. 民用采暖煤改氣：彈性巨大的新增市場

當(dāng)前民用采暖煤改氣覆蓋區(qū)域是當(dāng)前的“2+26”個城市，預(yù)計未來將會向華北大部乃至全國擴(kuò)張，針對接駁、燃?xì)饩摺⒂脷赓M用的補(bǔ)貼政策有助于加快煤改氣的實施進(jìn)度。除了帶來接駁工程和燃?xì)饩咪N售量的大幅增長外，還有望帶來銷氣利潤的快速增長。

中短期來看，以“2+26”個城市為核心，借助高補(bǔ)貼加速推動煤改氣

為響應(yīng)國家政策，落實加快天然氣利用和大氣污染治理進(jìn)度，2017年3月1日，環(huán)保部、發(fā)改委、財政部、能源局及相關(guān)6大省市政府聯(lián)合印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017大氣污染防治工作方案》，全面推進(jìn)北方冬季清潔取暖工作，將規(guī)劃首批實施范圍定為北京市，天津市，河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽市。

《方案》提出，全面加強(qiáng)城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村地區(qū)散煤治理，北京、天津、廊坊、保定市2017年10月底前完成“禁煤區(qū)”建設(shè)任務(wù)，傳輸通道其他城市于2017年10月底前，按照宜氣則氣、宜電則電的原則，每個城市完成 5萬-10萬戶以氣代煤或以電代煤工程。

8月21日印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017－2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。目標(biāo)指出要全面完成《大氣十條》考核指標(biāo)。2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5 平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上。該方案為京津冀煤改氣地區(qū)制定了詳細(xì)的整改方案，明確提出建設(shè)完善空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系、加快散煤污染綜合治理和加強(qiáng)無組織排放治理改造，并直接關(guān)注涉及大氣污染的主要企業(yè)，整改停運不猶豫，并在時間上也做了準(zhǔn)確規(guī)劃，預(yù)計此次方案將更加有的放矢，落地預(yù)期增強(qiáng)。再加上京津冀大氣治理時間緊，臨近考核期限，政治和環(huán)境壓力大，政府動力足，這將會直接推動煤改氣、大氣治理企業(yè)的迅速發(fā)展。

京津冀及周邊地區(qū)居民煤改氣政策細(xì)則