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(1)全球動力電池市場

①全球新能源汽車市場

隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃，各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。在此背景下，全球新能源汽車銷售量從 2011 年的 5.1 萬輛增長至 2017 年的162.1 萬輛， 6 年時間銷量增長 30.8 倍。未來隨著支持政策持續(xù)推動、技術(shù)進(jìn)步、消費者習(xí)慣改變、配套設(shè)施普及等因素影響不斷深入， GGII 預(yù)計 2022 年全球新能源汽車銷量將達(dá)到 600 萬輛，相比 2017 年增長 2.7 倍。

2012-2022 年全球新能源汽車銷量及預(yù)測(萬輛)

資料來源：公開資料整理

②全球動力電池市場

2017 年全球應(yīng)用于電動汽車動力電池規(guī)模為 69.0GWh，是消費電子、動力、儲能三大板塊中增量大的板塊。 GGII 預(yù)計到 2022 年全球電動汽車鋰電池需求量將超過 325GWh，相比 2017 年增長 3.7 倍。

2012-2022 年全球動力電池需求量分析(GWh)

資料來源：公開資料整理

(2)中國動力電池市場

①中國新能源汽車市場

2017 年中國新能源汽車銷量 77.7 萬輛，同比增長 53.25%，連續(xù)三年位居全球大的新能源汽車產(chǎn)銷市場。

2011-2017 年中國新能源汽車銷量(輛)

資料來源：公開資料整理

Ⅰ.新能源乘用車市場

2017 年中國新能源乘用車銷量 57.80 萬輛，較 2016 年增長 72.02%。各大整車企業(yè)陸續(xù)推出新車型不僅持續(xù)提升市場對新能源汽車的認(rèn)知度， 同時也有力地促進(jìn)了市場的快速發(fā)展。

2011-2017 年中國新能源乘用車銷量(輛)

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Ⅱ.新能源商用車市場

商用車分為客車和專用車市場�？蛙囍饕�作為公交車用于公共領(lǐng)域，其載客多，耗油量大，里程相對固定，運行時間可控，因此成為早的汽車電動化市場。新能源客車市場增長相對穩(wěn)定， 未來幾年對客車更新?lián)Q代仍將是新能源客車的主要增長點之一。專用車分環(huán)衛(wèi)專用車、工程專用車、特種專用車、商務(wù)專用車、運輸專用車、軍用專用車等類型。在專用車總產(chǎn)量每年保持一定增長的環(huán)境下，專用車電動化趨勢也開始顯現(xiàn)。 專用車主要用于公共領(lǐng)域， 使用頻繁、 耗電量大、使用里程比較穩(wěn)定。隨著新能源專用車的成本下行、性能提升、配套設(shè)施完善，新能源專用車市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，新能源專用車滲透率將逐漸提升。 2017年中國新能源商用車銷量 19.80 萬輛，較 2016 年增長 15.79%。

2011-2017 年中國新能源商用車銷量(輛)

資料來源：公開資料整理

②中國動力電池市場

2017 年中國汽車動力鋰電池產(chǎn)量為 44.5GWh，同比增長 44.5%。隨著國家政策的逐漸落地，以及未來鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，未來 3 年新能源汽車的動力電池需求將保持增長， GGII預(yù)計到 2022 年中國汽車動力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到 215GWh，同比 2017 年增長 3.8倍。

2012-2022 年中國新能源汽車用動力電池的產(chǎn)量(GWh)

資料來源：公開資料整理

隨著補貼政策逐步退坡和退出， 雙積分辦法將形成促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的市場化的長效發(fā)展機(jī)制。未來國內(nèi)動力電池市場具有良好的發(fā)展前景。

(3)行業(yè)競爭格局

(1)全球市場

2017 年全球動力電池企業(yè)銷量排名

2017 年全球動力電池企業(yè)銷量排行榜

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(2)中國市場

2017 年國內(nèi)動力電池前十大廠商銷量占全國的比例為 80.1%，行業(yè)集中度較高，具體如下：

2017 年動力電池市場份額情況(銷量)

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(3)市場化程度

近年來，受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的推動，動力電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著新的積分政策的實施，鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、制造成本下降、充電配套設(shè)施的普及等因素的影響進(jìn)一步深化，鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，市場化程度亦將逐漸提升。