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2018年2月底發(fā)布的《2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，剛剛過去的2017年，我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力實(shí)現(xiàn)新躍升，國內(nèi)生產(chǎn)總值首次超過80萬億元、達(dá)到82.7萬億元，同比增長6.9%。按年平均匯率折算超過12萬億美元，占世界經(jīng)濟(jì)比重的15%左右，比5年前提高3個(gè)百分點(diǎn)以上，穩(wěn)居世界第二位。

作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和動(dòng)力，我國電力行業(yè)也快速發(fā)展、深刻變革�？傮w規(guī)模再上新臺(tái)階，供需失衡的狀況依舊;社會(huì)用電量增速加快，電力結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化;市場格局又現(xiàn)新調(diào)整，改革紅利進(jìn)一步釋放。在新時(shí)代大背景下，其出現(xiàn)的新情況、存在的老問題，都值得特別關(guān)注。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。電力行業(yè)企業(yè)將如何以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，開創(chuàng)電力行業(yè)綠色發(fā)展新境界，成為新的時(shí)代課題，需要行業(yè)認(rèn)真作答更需要企業(yè)科學(xué)踐行。

一、全社會(huì)用電量平穩(wěn)較快增長，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

(一)全社會(huì)用電量增長6.6%，增速與2009年相當(dāng)

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，全社會(huì)用電量首次突破6萬億千瓦時(shí)大關(guān)，達(dá)到6.3萬億千瓦時(shí)，同比增長6.6%，增長情況超過年初預(yù)期。按照中電聯(lián)年初預(yù)測，全社會(huì)用電量增速低于2016年，在常年氣溫水平情況下，預(yù)計(jì)2017年全國全社會(huì)用電量同比增長3%左右。此預(yù)測數(shù)據(jù)不到實(shí)際數(shù)據(jù)的一半。

隨著全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)的不斷突破預(yù)期，中電聯(lián)也持續(xù)調(diào)整預(yù)測數(shù)據(jù)，從“增速低于2016年”翻轉(zhuǎn)到“超過2016年增長水平”。上半年數(shù)據(jù)出爐后，中電聯(lián)預(yù)測下半年全社會(huì)用電量增速略高于4%;全年全社會(huì)用電量同比增長5%左右，增速與上年大體持平。10月份則預(yù)測四季度全社會(huì)用電量同比增長5%左右，全年全社會(huì)用電量同比增長6.5%左右，超過2016年增長水平。

全社會(huì)用電量增速在2015年觸底之后，已連續(xù)兩年超預(yù)期增長。但從近十年數(shù)據(jù)觀察，這一增速并不特別“出色”，與2009年增速相當(dāng)，在十年增速排名中居第四位，與2010年、2011年的高增長相比差距較大，與黨的十八大后的2013年相比也有1個(gè)百分點(diǎn)的差距。但觀察認(rèn)為這一增速高度契合了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，略低于6.9%的GDP增速，電力消費(fèi)彈性系數(shù)接近于1。

2017年全社會(huì)用電量打破了此前連續(xù)三年低于5%的頹勢，也因此增長了電力消費(fèi)預(yù)測信心。中電聯(lián)近發(fā)布分析預(yù)測報(bào)告，認(rèn)為在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響情況下，2018全社會(huì)用電量增長5.5%左右。雖然尚低于2017年實(shí)際增長數(shù)據(jù)，但較去年初預(yù)測數(shù)據(jù)已有大幅提升。

圖1 2008～2017年全國全社會(huì)用電量

(二)第三產(chǎn)業(yè)用電延續(xù)兩位數(shù)增長，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

2017年，各產(chǎn)業(yè)用電量均呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長勢頭，但同比增速變化情況并不完全一致，兩項(xiàng)加速、兩項(xiàng)減速。其中，產(chǎn)業(yè)用電量1155億千瓦時(shí)，同比增長7.3%，增速同比提高2.3個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電量44413億千瓦時(shí)，同比增長5.5%，增速較上年提高了2.7個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)用電量8814億千瓦時(shí)，同比增長10.7%，延續(xù)兩位數(shù)增長態(tài)勢，但同比略有減緩;城鄉(xiāng)居民生活用電8695億千瓦時(shí)，同比增長7.8%，較上年減緩3個(gè)百分點(diǎn)。

十年來，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速雖有波動(dòng)，但持續(xù)保持6%以上的較高增速，其他產(chǎn)業(yè)用電增速波動(dòng)更為明顯，產(chǎn)業(yè)用電在2012年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。第二產(chǎn)業(yè)既有2010年15.9%的超高速增長，也有2015年1.0%的低增長(按照快報(bào)數(shù)據(jù)口徑，第二產(chǎn)業(yè)2015年用電量則出現(xiàn)了負(fù)增長1.4%的罕見情況)。與2007年相比，2017年產(chǎn)業(yè)用電增長33.8%，在所有產(chǎn)業(yè)中增長墊底;第二產(chǎn)業(yè)增長78.3%;第三產(chǎn)業(yè)增長176.7%，2013年即接近實(shí)現(xiàn)翻番;城鄉(xiāng)居民生活用電增長140.9%，在2015年實(shí)現(xiàn)了翻番。

圖2 2008～2017年分產(chǎn)業(yè)用電增長情況

注：2017年分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他年度分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)根據(jù)上表數(shù)據(jù)計(jì)算得出

從用電結(jié)構(gòu)看，2017年的突出特點(diǎn)是第三產(chǎn)業(yè)用電總量首次超過居民生活用電總量。2009年以來，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電，總量差距從2007年的低400多億千瓦時(shí)到2017年反超100多億千瓦時(shí)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國第三產(chǎn)業(yè)用電尚處于較低水平，未來增長空間巨大。

自2007年以來，我國用電調(diào)整持續(xù)保持產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)減少比重、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電增加比重。其中，產(chǎn)業(yè)累計(jì)減少0.9個(gè)百分點(diǎn)，占比已不足2%;第二產(chǎn)業(yè)同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)減少6.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍占七成以上，未根本改變用電結(jié)構(gòu);第三產(chǎn)業(yè)同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增長4.2個(gè)百分點(diǎn);城鄉(xiāng)居民用電比重累計(jì)提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)近幾年的全國用電結(jié)構(gòu)變化趨勢，估計(jì)年內(nèi)第二產(chǎn)業(yè)用電將首次降低到70%以內(nèi)，第三產(chǎn)業(yè)用電將持續(xù)保持快速增長勢頭，逐步縮小與第二產(chǎn)業(yè)用電總量差距。產(chǎn)業(yè)用電量增長持續(xù)較為緩慢，在目前情況下可能成為常態(tài)。

圖3 2007年全國用電結(jié)構(gòu)

圖4 2016年全國用電結(jié)構(gòu)

圖5 2017年全國用電結(jié)構(gòu)

二、全國發(fā)電能力依然迅速增長，電源結(jié)構(gòu)深刻優(yōu)化調(diào)整

(一)全國電力裝機(jī)增長1.3億千瓦，連續(xù)五年新增容量破億千瓦

2017年，全國發(fā)電能力突飛猛進(jìn)之勢持續(xù)，新增生產(chǎn)能力1.34億千瓦。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，這是增速突破了2015年保持的年增1.32億千瓦的紀(jì)錄，創(chuàng)下年度增量歷史新高。在電力供需失衡較為嚴(yán)重的情況下，超用電需求的裝機(jī)增長值得警惕。

自2002年電力體制改革形成多家發(fā)電集團(tuán)的格局以來，我國發(fā)電裝機(jī)即進(jìn)入了高速增長通道。2006年，我國年增基建新增容量首次超過1億千瓦，在持續(xù)一年新增容量過億后，受到“上大壓小”、煤電困局等因素影響，年度新增容量回落到1億千瓦以內(nèi)。直到2013年，受煤價(jià)結(jié)束十年黃金期進(jìn)入相對疲軟階段、新能源發(fā)電超常規(guī)擴(kuò)張等因素影響，我國電力裝機(jī)再次進(jìn)入年增過億時(shí)代，并持續(xù)保持。全國發(fā)電裝機(jī)由2007年的7.18億千瓦，大步提升到17.78億千瓦，年均增長1.06億千瓦，為增長快的歷史時(shí)期。

圖6 2008～2017年全國新增電力裝機(jī)容量情況

從增幅上看，2017年增長7.6%，為近年來低。“十一五”期間，我國電力裝機(jī)持續(xù)在兩位數(shù)以上高位，“十二五”后基本進(jìn)入了個(gè)位數(shù)增長階段，只有2015年增長10.62%是例外。此前2012年增長7.9%是較低增幅，直到2017年增長率更低，但這一增速仍高于GDP增速0.7個(gè)百分點(diǎn)，高于全社會(huì)用電增速3.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2017年底，全國電力裝機(jī)容量達(dá)到17.78億千瓦，是全球無敵的裝機(jī)大國。

圖7 2008～2017年全國電力裝機(jī)總量

(二)電力結(jié)構(gòu)得到改善，火電裝機(jī)比重再降兩個(gè)百分點(diǎn)

在全球能源轉(zhuǎn)型大潮中，我國是積極倡導(dǎo)者、實(shí)踐者、引領(lǐng)者。以低碳化為主要特征的本輪能源變革，風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電等低碳、無碳能源迅速崛起，電力在能源系統(tǒng)的中心地位更加突出，裝機(jī)結(jié)構(gòu)隨之不斷變化調(diào)整。2017年，全國電力裝機(jī)容量當(dāng)中，水電裝機(jī)3.41億千瓦，占比19.20%，同比下降約1個(gè)百分點(diǎn);火電裝機(jī)11.06億千瓦，占比62.24%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn);核電裝機(jī)3582萬千瓦，占比2.01%，與上年基本持平;風(fēng)電1.64億千瓦，占比9.21%，同比提升約0.2個(gè)百分點(diǎn);太陽能發(fā)電1.30億千瓦，占比7.33%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 2007年全國電源結(jié)構(gòu)

圖9 2016年全國電源結(jié)構(gòu)

圖10 2017年全國電源結(jié)構(gòu)

從十年歷史數(shù)據(jù)來看，電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的趨勢更為明顯，呈現(xiàn)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重明顯下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升的勢頭。數(shù)據(jù)顯示，水電和核電裝機(jī)比重近年來變化不大，略有下降和上升。大變量是火電和新能源發(fā)電，其中火電裝機(jī)比重較2007年下降了15.38個(gè)百分點(diǎn)，新能源發(fā)電裝機(jī)比重則上升了15.3個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國新能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界位，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等單項(xiàng)裝機(jī)容量也高居世界之首。把我國認(rèn)定為本輪能源革命的決定因素，一方面在于我國龐大體量自帶的重要性，另一方面則源自我國主動(dòng)出擊的自覺擔(dān)當(dāng)。

(三)太陽能發(fā)電仍舊高歌猛進(jìn)，其他裝機(jī)增長多有收縮

雖然全國發(fā)電裝機(jī)新增1.34億千瓦、創(chuàng)下歷史新高，但因新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)不同，新能源年可利用小時(shí)低，電量供應(yīng)增長并非線性增長。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)增長為迅猛，增長5394萬千瓦，不但高出其上年實(shí)際增量2000萬千瓦之多，且首次超過火電增長規(guī)模，成為增長大的單一發(fā)電品種。

曾經(jīng)與太陽能發(fā)電同樣“風(fēng)光無限”的風(fēng)電，近幾年來所走的擴(kuò)張道路顯然與太陽能發(fā)電不同。在可見太陽能發(fā)電數(shù)據(jù)的2009年，風(fēng)華正茂的風(fēng)電新增規(guī)模曾是起步線上的太陽能發(fā)電新增量的數(shù)百倍，短短數(shù)年之后即換了局面。風(fēng)電年新增裝機(jī)在2015年達(dá)到3139萬千瓦的歷史高峰后，陡然下挫1000多萬千瓦、低于當(dāng)年太陽能發(fā)電增量，2017年再減400萬千瓦、不足同年太陽能發(fā)電增量的三分之一。

圖11 2009~2017年風(fēng)光發(fā)電年新增裝機(jī)情況

核電再回低速增長通道。我國核電發(fā)展起步并不算太晚，但一直處于不溫不火的狀態(tài)，從未出現(xiàn)過“風(fēng)光無限”的高歌猛進(jìn)。全國核電裝機(jī)十年合計(jì)新增2600多萬千瓦，在所有發(fā)電種類中增量小，不及太陽能發(fā)電去年一年的增量。黨的十八大之后，核電似呈現(xiàn)加速之勢，盛傳的每年新增6~8臺(tái)機(jī)組也曾令人振奮不已、充滿期待，但實(shí)際情況卻不盡然。首先，在日本福島核事故后，核電新核準(zhǔn)項(xiàng)目慎之又慎，2016年、2017年均為核電零核準(zhǔn)。今年再次提出計(jì)劃開工6~8臺(tái)，尚不知能否如愿。其次，從新增投產(chǎn)規(guī)�？矗�2013~2016年新增核電容量分別為221萬千瓦、547萬千瓦、612萬千瓦、720萬千瓦，短暫呈現(xiàn)加速狀態(tài)，到2017年陡然縮減，投產(chǎn)容量僅218萬千瓦，為黨的十八大后新增發(fā)電能力小的年份。

圖12 2008~2017年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況

火電新增裝機(jī)繼續(xù)呈縮減之勢。全年新增4578萬千瓦，較上年減少602萬千瓦，縮減勢頭弱于上年，但增量已低于太陽能發(fā)電，讓出長年盤踞的首位退居第二位。其中，煤電新增3900萬千瓦左右、同比減少約400萬千瓦。自2016年以來，因煤電過剩問題日益加劇，國家開始對煤電采取強(qiáng)有力剎車措施。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的信息，2017年我國淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能6500萬千瓦，超額完成了5000萬千瓦的目標(biāo)任務(wù)。受到剎車政策、煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行等影響，煤電新增容量再次沖高的可能性很小，此前的高速發(fā)展將成為歷史。預(yù)測認(rèn)為，年底煤電裝機(jī)將達(dá)到10.2億千瓦，距2020年11億千瓦的控制目標(biāo)僅剩8000萬千瓦的空間。

圖13 2008~2017年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況

水電依然保持1000萬千瓦以上的年投產(chǎn)量。“十一五”以來，我國水電持續(xù)保持較快投產(chǎn)速度，2007年后每年投產(chǎn)量均在1000萬千瓦以上，其中四年投產(chǎn)量超過了2000萬千瓦，以2013年新增3096萬千瓦為歷史高峰。在2016年以1174萬千瓦成為近年投產(chǎn)低位后，2017年投產(chǎn)量略有增長。但由于“十二五”期間水電開工量遠(yuǎn)低于規(guī)劃目標(biāo)，后續(xù)年份的水電投產(chǎn)力度將受到深刻影響。目前，與2020年水電裝機(jī)3.8億千瓦的目標(biāo)還有約4000萬千瓦差距，必須年投產(chǎn)1300萬千瓦以上才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。從近兩年情況看，顯然存在很大困難和挑戰(zhàn)。

圖14 2008~2017年火電和水電新增裝機(jī)情況

隨著能源低碳轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果更加明顯地體現(xiàn)在電力領(lǐng)域，因?yàn)轱L(fēng)能、太陽能等方向性替代能源主要利用途徑是轉(zhuǎn)化為電力，也因此有觀點(diǎn)認(rèn)為本輪能源革命的根本途徑是再電氣化。按照2016年底出臺(tái)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國火電裝機(jī)比重控制在55%以內(nèi)。從目前看，太陽能發(fā)電已經(jīng)提前三年實(shí)現(xiàn)了“十三五”發(fā)展目標(biāo)，在年內(nèi)計(jì)劃開展的規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整中，預(yù)計(jì)電源結(jié)構(gòu)設(shè)想還將更進(jìn)一步優(yōu)化。

三、電力供需形勢總體寬松，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)繼續(xù)下探

2017年，全國電力裝機(jī)增速高于全社會(huì)用電量增速約1個(gè)百分點(diǎn)，徹底抵消全社會(huì)用電量超預(yù)期增長對設(shè)備利用率的提升作用，導(dǎo)致發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)進(jìn)一步下探。全年平均利用小時(shí)數(shù)3786小時(shí)，較上年微降11小時(shí)。2008年，我國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)跌破5000小時(shí)，除2010年和2011年在經(jīng)濟(jì)刺激下發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略有回升外，其他年份均呈下滑之勢。從2015年開始，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)跌進(jìn)4000小時(shí)以內(nèi)，電力過剩局面形成并清晰顯現(xiàn)。與2007年相比，全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)下降了1234小時(shí)，所降空間與目前太陽能發(fā)電年利用小時(shí)相當(dāng)。

圖15 2008~2017年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化情況

火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)同比略升，但多年看則下降嚴(yán)重。全年利用4209小時(shí)，同比提升23小時(shí)，主要原因在于全社會(huì)用電量較快增長、作為主力電源之一的水電發(fā)電量低速增長，給火電提供了發(fā)揮作用的空間。但從多年情況來看，火電利用小時(shí)數(shù)下降嚴(yán)重，與2007年相比，全國火電設(shè)備平均利用小時(shí)下降了1135小時(shí)。從未來數(shù)年看，按照“十三五”規(guī)劃數(shù)據(jù)和目前電力裝機(jī)增長情況，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)預(yù)計(jì)將持續(xù)保持低位運(yùn)行。

水電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)微降，多年來變化不大。全年利用小時(shí)3579小時(shí)，盡管同比下降40小時(shí)，但在近十年數(shù)據(jù)中居于中間位置。廣受社會(huì)關(guān)注的“棄水”問題仍然存在，但在各方面的共同努力下正逐步改善。國家能源局發(fā)布的信息顯示，2017年全國棄水電量515億千瓦時(shí)，在來水好于上年的情況下，水能利用率達(dá)到96%左右。

核電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略升，但多年來呈現(xiàn)降勢。全年利用小時(shí)7108小時(shí)，同比上升48小時(shí)，依然運(yùn)行在7000小時(shí)以上。但從十年數(shù)據(jù)看，核電利用小時(shí)下降還是較為明顯的，2015年前一直保持7700小時(shí)以上的利用小時(shí)數(shù)，2015年出現(xiàn)較為明顯下降，2016年再大幅降至7060小時(shí)，目前年利用小時(shí)與十年內(nèi)高峰比相差700多小時(shí)，棄核問題已引起業(yè)內(nèi)較大關(guān)注。隨著市場化改革的深入推進(jìn)，核電參與程度日益加深，核電利用小時(shí)數(shù)隨行就市的情況或?qū)⑷找婷黠@。

圖16 2008~2017年水電和核電利用小時(shí)數(shù)變化情況

新能源利用情況好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)、充光問題有所緩解。2017年，全國風(fēng)電棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)、同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率12%、同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”。此前兩年，全國風(fēng)電利用小時(shí)均不足1800小時(shí)，2017年利用小時(shí)雖然與超過2000小時(shí)的年份相比還存在差距，但已恢復(fù)到了一個(gè)比較高的水平。2017年，全國棄光電量73億千瓦時(shí)，棄光率6%、同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)，主要集中在新疆和甘肅，棄光電量分別為28.2億千瓦時(shí)、18.5億千瓦時(shí)，棄光率均超20%，但同比下降9個(gè)百分點(diǎn)以上，趨向良性發(fā)展。